Shore Point Advisorss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shore Point Advisors Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6 Mio. $	Verkaufen	92.887 -1.003	-1 %	-67.790 $	1,9 %	15
2026 Q2	6,36 Mio. $	Verkaufen	93.890 -398	-0,4 %	-25.267 $	2,18 %	15
2026 Q1	5,47 Mio. $	Verkaufen	94.288 -169.437	-64 %	-10 Mio. $	2,16 %	14
2025 Q4	15 Mio. $	Verkaufen	263.725 -739	-0,3 %	-41.319 $	6,35 %	5
2025 Q3	14,8 Mio. $	Verkaufen	264.464 -13.393	-5 %	-725.086 $	6,53 %	5
2025 Q2	14,2 Mio. $	Kaufen	277.857 +9.847	+4 %	+475.178 $	6,8 %	5
2025 Q1	13,1 Mio. $	Verkaufen	268.010 -12.864	-5 %	-677.634 $	6,93 %	5
2024 Q4	15,2 Mio. $	Kaufen	280.874 +1.593	+0,6 %	+87.413 $	8,15 %	4
2024 Q3	14,7 Mio. $	Kaufen	279.281 +664	+0,2 %	+33.652 $	7,89 %	4
2024 Q2	13,1 Mio. $	Verkaufen	278.617 -831	-0,3 %	-39.792 $	7,46 %	4
2024 Q1	14 Mio. $	Verkaufen	279.448 -3.787	-1 %	-182.197 $	7,99 %	4
2023 Q4	14,1 Mio. $	Kaufen	283.235 +9.729	+4 %	+430.371 $	8,74 %	4
2023 Q3	11,8 Mio. $	Kaufen	273.506 +11.105	+4 %	+505.175 $	8,57 %	3
2023 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	262.401 +16.404	+7 %	+699.332 $	8,39 %	3
2023 Q1	10,6 Mio. $	Kaufen	245.997 +11.286	+5 %	+511.123 $	8,06 %	3
2022 Q4	10 Mio. $	Verkaufen	234.711 -4.012	-2 %	-173.419 $	8,22 %	3
2022 Q3	9,35 Mio. $	Kaufen	238.723 +8.922	+4 %	+388.447 $	9,12 %	3
2022 Q2	9,45 Mio. $	Kaufen	229.801 +18.300	+9 %	+814.085 $	8,83 %	3
2022 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	211.501 +16.517	+8 %	+802.743 $	8,8 %	4
2021 Q4	10 Mio. $	Kaufen	+194.984	Neu	+9,9 Mio. $	8,34 %	4

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIAIK

Summit Investment Advisors, Inc.\KS Leawood, Kansas 221 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Shore Point Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Shore Point Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 67.790 $ und hielt danach 92.887 Aktien im Wert von 6 Mio. $. Die Position macht 1,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Shore Point Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shore Point Advisors 92.887 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 6 Mio. $.
Shore Point Advisors verkaufte 1.003 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 67.790 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 1,9 % des Portfolios von Shore Point Advisors aus und war dessen Position auf Rang 15.
Shore Point Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Shore Point Advisors in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2024 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Shore Point Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .