Summit Investment Advisors, Inc.\KSs WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Investment Advisors, Inc.\KS Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,49 Mio. $	Kaufen	115.909 +7.474	+7 %	+505.147 $	3,38 %	7
2026 Q2	7,35 Mio. $	Kaufen	108.435 +4.221	+4 %	+267.968 $	3,36 %	7
2026 Q1	6,05 Mio. $	Kaufen	104.214 +7.698	+8 %	+454.957 $	3,07 %	7
2025 Q4	5,49 Mio. $	Kaufen	+96.516	Neu	+5,4 Mio. $	2,94 %	9

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania 1,46 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Summit Investment Advisors, Inc.\KS: Q3 2026 im Rückblick

Summit Investment Advisors, Inc.\KS erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 6,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 505.147 $ und erhöhte die Position damit auf 115.909 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $. Die Position macht 3,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Summit Investment Advisors, Inc.\KS meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Investment Advisors, Inc.\KS 115.909 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 7,49 Mio. $.
Summit Investment Advisors, Inc.\KS kaufte im Q3 2026 7.474 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im geschätzten Wert von 505.147 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 3,38 % des Portfolios von Summit Investment Advisors, Inc.\KS aus und war dessen Position auf Rang 7.
Summit Investment Advisors, Inc.\KS meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Summit Investment Advisors, Inc.\KS für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .