Amplius Wealth Advisorss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Amplius Wealth Advisors Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,62 Mio. $	Verkaufen	56.080 -9.576	-15 %	-647.216 $	0,25 %	47
2026 Q2	4,45 Mio. $	Verkaufen	65.656 -49.214	-43 %	-3,12 Mio. $	0,33 %	34
2026 Q1	6,67 Mio. $	Verkaufen	114.870 -4.520	-4 %	-267.135 $	0,56 %	30
2025 Q4	6,8 Mio. $	Verkaufen	119.390 -2.895	-2 %	-161.867 $	0,57 %	30
2025 Q3	6,83 Mio. $	Verkaufen	122.285 -22.266	-15 %	-1,21 Mio. $	0,59 %	29
2025 Q2	7,37 Mio. $	Kaufen	+144.551	Neu	+6,98 Mio. $	0,69 %	29
2022 Q3	–	Verkaufen	-5.065	Geschlossen	-208.000 $	–	160
2022 Q2	208.000 $	Verkaufen	5.065 -28.603	-85 %	-1,27 Mio. $	0,03 %	157
2022 Q1	1,61 Mio. $	Kaufen	33.668 +24.149	+254 %	+1,17 Mio. $	0,25 %	49
2021 Q4	489.000 $	Kaufen	+9.519	Neu	+485.334 $	0,07 %	107

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,47 Mrd. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Amplius Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Amplius Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 647.216 $ und hielt danach 56.080 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 7,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Amplius Wealth Advisors 56.080 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 3,62 Mio. $.
Amplius Wealth Advisors verkaufte 9.576 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 647.216 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Amplius Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 47.
Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Amplius Wealth Advisors in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q2 2025 mit 7,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Amplius Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .