de Precedent Wealth Partners WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Precedent Wealth Partners Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 420 k	Vender	6,501 -227	-3%	-USD 15.3 k	0.06%	151
2026 Q2	USD 456 k	Vender	6,728 -21	-0.3%	-USD 1.33 k	0.08%	150
2026 Q1	USD 392 k	Comprar	6,749 +331	+5%	+USD 19.6 k	0.08%	137
2025 Q4	USD 365 k	Vender	6,418 -711	-10%	-USD 39.8 k	0.08%	143
2025 Q3	USD 398 k	Vender	7,129 -950	-12%	-USD 51.4 k	0.09%	138
2025 Q2	USD 412 k	Comprar	8,079 +72	+0.9%	+USD 3.47 k	0.1%	131
2025 Q1	USD 391 k	Vender	8,007 -1,340	-14%	-USD 70.6 k	0.11%	129
2024 Q4	USD 504 k	Vender	9,347 -2,080	-18%	-USD 114 k	0.16%	117
2024 Q3	USD 603 k	Vender	11,427 -2,339	-17%	-USD 119 k	0.2%	101
2024 Q2	USD 649 k	Vender	13,766 -481	-3%	-USD 23 k	0.26%	88
2024 Q1	USD 714 k	Comprar	14,247 +1,134	+9%	+USD 54.6 k	0.31%	84
2023 Q4	USD 653 k	Comprar	+13,113	Nuevas	+USD 580 k	0.33%	78

Otros fondos que tienen EES en su cartera

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia AUM de USD 861 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 1457 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Optima Capital Beaverton, Oregon AUM de USD 253 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1468 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de USD 329 M 9.94% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM de USD 277 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Precedent Wealth Partners en EES: resumen de T3 2026

Precedent Wealth Partners redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.3 k, y conservó 6,501 acciones valuadas en USD 420 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en EES en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 714 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T3 2026, Precedent Wealth Partners tenía 6,501 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 420 k.
Precedent Wealth Partners vendió 227 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.3 k.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.06% de la cartera de Precedent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 151.
Precedent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Precedent Wealth Partners en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 714 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Precedent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.