de Precedent Wealth Partners WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de Precedent Wealth Partners Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 420 mil	Vender	6.501 -227	-3%	-US$ 15,3 mil	0,06%	151
2026 Q2	US$ 456 mil	Vender	6.728 -21	-0,3%	-US$ 1,33 mil	0,08%	150
2026 Q1	US$ 392 mil	Comprar	6.749 +331	+5%	+US$ 19,6 mil	0,08%	137
2025 Q4	US$ 365 mil	Vender	6.418 -711	-10%	-US$ 39,8 mil	0,08%	143
2025 Q3	US$ 398 mil	Vender	7.129 -950	-12%	-US$ 51,4 mil	0,09%	138
2025 Q2	US$ 412 mil	Comprar	8.079 +72	+0,9%	+US$ 3,47 mil	0,1%	131
2025 Q1	US$ 391 mil	Vender	8.007 -1.340	-14%	-US$ 70,6 mil	0,11%	129
2024 Q4	US$ 504 mil	Vender	9.347 -2.080	-18%	-US$ 114 mil	0,16%	117
2024 Q3	US$ 603 mil	Vender	11.427 -2.339	-17%	-US$ 119 mil	0,2%	101
2024 Q2	US$ 649 mil	Vender	13.766 -481	-3%	-US$ 23 mil	0,26%	88
2024 Q1	US$ 714 mil	Comprar	14.247 +1.134	+9%	+US$ 54,6 mil	0,31%	84
2023 Q4	US$ 653 mil	Comprar	+13.113	Nova	+US$ 580 mil	0,33%	78

Outros fundos que detêm EES

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de US$ 315 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia AUM de US$ 861 mi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 1,46 bi 12,23% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Optima Capital Beaverton, Oregon AUM de US$ 253 mi 15,59% Retorno est. (1 ano)

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de US$ 1,47 bi 20,38% Retorno est. (1 ano)

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de US$ 329 mi 9,94% Retorno est. (1 ano)

Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM de US$ 277 mi 13,83% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Precedent Wealth Partners em EES no T3 2026

Precedent Wealth Partners reduziu sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 3,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 15,3 mil e ficando com 6.501 ações avaliadas em US$ 420 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 151.

Precedent Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em EES no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 714 mil em T1 2024. 51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Precedent Wealth Partners detinha 6.501 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 420 mil.
Precedent Wealth Partners vendeu 227 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 15,3 mil.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou 0,06% da carteira de Precedent Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 151.
Precedent Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund de Precedent Wealth Partners atingiu o pico de US$ 714 mil em T1 2024.
51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Precedent Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.