de New Perspectives Inc WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de New Perspectives Inc Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.32 M	Vender	20,488 -45	-0.2%	-USD 3.04 k	0.4%	14
2026 Q2	USD 1.39 M	Vender	20,533 -380	-2%	-USD 24.1 k	0.43%	14
2026 Q1	USD 1.21 M	Vender	20,913 -1,015	-5%	-USD 60 k	0.42%	14
2025 Q4	USD 1.25 M	Vender	21,928 -1,438	-6%	-USD 80.4 k	0.43%	14
2025 Q3	USD 1.31 M	Vender	23,366 -2,539	-10%	-USD 137 k	0.58%	14
2025 Q2	USD 1.32 M	Vender	25,905 -5,043	-16%	-USD 243 k	0.65%	13
2025 Q1	USD 1.51 M	Comprar	30,948 +8	+0%	+USD 421	0.81%	13
2024 Q4	USD 1.67 M	Vender	30,940 -506	-2%	-USD 27.8 k	0.89%	12
2024 Q3	USD 1.66 M	Vender	31,446 -641	-2%	-USD 32.5 k	0.88%	12
2024 Q2	USD 1.51 M	Vender	32,087 -284	-0.9%	-USD 13.6 k	0.81%	12
2024 Q1	USD 1.62 M	Comprar	+32,371	Nuevas	+USD 1.56 M	0.9%	11
2022 Q4	USD 1.41 M	Comprar	+33,101	Nuevas	+USD 1.43 M	1.08%	11

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia AUM de USD 861 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 1457 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Optima Capital Beaverton, Oregon AUM de USD 253 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1468 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de New Perspectives Inc en EES: resumen de T3 2026

New Perspectives Inc redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 0.22% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.04 k, y conservó 20,488 acciones valuadas en USD 1.32 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #14.

New Perspectives Inc reportó por primera vez una posición en EES en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 70 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T3 2026, New Perspectives Inc tenía 20,488 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 1.32 M.
New Perspectives Inc vendió 45 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.04 k.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.4% de la cartera de New Perspectives Inc en T3 2026 y fue su posición número 14.
New Perspectives Inc reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de New Perspectives Inc en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 70 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de New Perspectives Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.