New Perspectives Incs WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von New Perspectives Inc Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,32 Mio. $	Verkaufen	20.488 -45	-0,2 %	-3.041 $	0,4 %	14
2026 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	20.533 -380	-2 %	-24.124 $	0,43 %	14
2026 Q1	1,21 Mio. $	Verkaufen	20.913 -1.015	-5 %	-59.987 $	0,42 %	14
2025 Q4	1,25 Mio. $	Verkaufen	21.928 -1.438	-6 %	-80.402 $	0,43 %	14
2025 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	23.366 -2.539	-10 %	-137.459 $	0,58 %	14
2025 Q2	1,32 Mio. $	Verkaufen	25.905 -5.043	-16 %	-243.356 $	0,65 %	13
2025 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	30.948 +8	+0 %	+421 $	0,81 %	13
2024 Q4	1,67 Mio. $	Verkaufen	30.940 -506	-2 %	-27.766 $	0,89 %	12
2024 Q3	1,66 Mio. $	Verkaufen	31.446 -641	-2 %	-32.487 $	0,88 %	12
2024 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	32.087 -284	-0,9 %	-13.599 $	0,81 %	12
2024 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	+32.371	Neu	+1,56 Mio. $	0,9 %	11
2022 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	+33.101	Neu	+1,43 Mio. $	1,08 %	11

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania 1,46 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.A. Mason Holland, Michigan 341 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa 1,01 Mrd. $ AUM

EES-Position von New Perspectives Inc: Q3 2026 im Rückblick

New Perspectives Inc verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 0,22 %, verkaufte schätzungsweise 3.041 $ und hielt danach 20.488 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

New Perspectives Inc meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt New Perspectives Inc 20.488 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 1,32 Mio. $.
New Perspectives Inc verkaufte 45 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.041 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von New Perspectives Inc aus und war dessen Position auf Rang 14.
New Perspectives Inc meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von New Perspectives Inc in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q4 2024 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von New Perspectives Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .