Moller Wealth Partnerss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Moller Wealth Partners Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,18 Mio. $	Verkaufen	18.327 -70	-0,4 %	-4.731 $	0,22 %	34
2026 Q2	1,25 Mio. $	Halten	18.397	–	–	0,23 %	36
2026 Q1	1,07 Mio. $	Halten	18.397	–	–	0,21 %	35
2025 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	18.397 -45	-0,2 %	-2.516 $	0,22 %	36
2025 Q3	1,03 Mio. $	Halten	18.442	–	–	0,21 %	35
2025 Q2	939.804 $	Halten	18.442	–	–	0,21 %	37
2025 Q1	900.707 $	Halten	18.442	–	–	0,22 %	35
2024 Q4	994.761 $	Halten	18.442	–	–	0,26 %	33
2024 Q3	972.816 $	Verkaufen	18.442 -49	-0,3 %	-2.483 $	0,24 %	33
2024 Q2	871.481 $	Halten	18.491	–	–	0,23 %	33
2024 Q1	926.769 $	Halten	18.491	–	–	0,25 %	32
2023 Q4	921.222 $	Halten	18.491	–	–	0,26 %	32
2023 Q3	800.106 $	Verkaufen	18.491 -44	-0,2 %	-2.002 $	0,25 %	33
2023 Q2	830.553 $	Halten	18.535	–	–	0,25 %	31
2023 Q1	801.083 $	Halten	18.535	–	–	0,25 %	33
2022 Q4	789.406 $	Halten	18.535	–	–	0,25 %	32
2022 Q3	726.000 $	Verkaufen	18.535 -24	-0,1 %	-1.045 $	0,26 %	33
2022 Q2	763.000 $	Halten	18.559	–	–	0,26 %	33
2022 Q1	890.000 $	Halten	18.559	–	–	0,28 %	32
2021 Q4	954.000 $	Halten	18.559	–	–	0,3 %	30
2021 Q3	897.000 $	Verkaufen	18.559 -21	-0,1 %	-1.015 $	0,3 %	31
2021 Q2	918.000 $	Halten	18.580	–	–	0,3 %	30
2021 Q1	880.000 $	Halten	18.580	–	–	0,31 %	32
2020 Q4	723.000 $	Halten	18.580	–	–	0,3 %	33
2020 Q3	555.000 $	Verkaufen	18.580 -33	-0,2 %	-995 $	0,25 %	33
2020 Q2	528.000 $	Halten	18.613	–	–	0,23 %	32
2020 Q1	416.000 $	Halten	18.613	–	–	0,22 %	35
2019 Q4	716.000 $	Halten	18.613	–	–	0,32 %	34
2019 Q3	663.000 $	Verkaufen	18.613 -32	-0,2 %	-1.117 $	0,32 %	33
2019 Q2	669.000 $	Halten	18.645	–	–	0,34 %	33
2019 Q1	673.000 $	Halten	18.645	–	–	0,3 %	30
2018 Q4	646.000 $	Halten	18.645	–	–	0,42 %	34
2018 Q3	743.000 $	Verkaufen	18.645 -25	-0,1 %	-1.000 $	0,33 %	25
2018 Q2	722.000 $	Halten	18.670	–	–	0,28 %	27
2018 Q1	667.000 $	Halten	18.670	–	–	0,29 %	27
2017 Q4	676.000 $	Verkaufen	18.670 -29	-0,2 %	-1.033 $	0,26 %	30
2017 Q3	654.000 $	Halten	18.699	–	–	0,25 %	30
2017 Q2	614.000 $	Halten	18.699	–	–	0,26 %	31
2017 Q1	602.000 $	Halten	18.699	–	–	0,26 %	32
2016 Q4	609.000 $	Halten	18.699	–	–	0,3 %	30
2016 Q3	529.000 $	Halten	18.699	–	–	0,24 %	34
2016 Q2	492.000 $	Halten	18.699	–	–	0,24 %	32
2016 Q1	480.000 $	Halten	18.699	–	–	0,28 %	30
2015 Q4	472.000 $	Halten	18.699	–	–	0,26 %	30
2015 Q3	458.000 $	Verkaufen	18.699 -20.139	-52 %	-531.446 $	0,42 %	27
2015 Q2	1,1 Mio. $	Halten	38.838	–	–	0,5 %	22
2015 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	38.838 -1.140	-3 %	-31.051 $	0,51 %	23
2014 Q4	1,1 Mio. $	Halten	39.978	–	–	0,55 %	23
2014 Q3	1,01 Mio. $	Halten	39.978	–	–	0,48 %	27
2014 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	39.978 -19.191	-32 %	-512.751 $	0,5 %	27
2014 Q1	1,61 Mio. $	Halten	59.169	–	–	0,82 %	19
2013 Q4	1,61 Mio. $	Verkaufen	59.169 -6.804	-10 %	-176.109 $	0,86 %	20
2013 Q3	1,63 Mio. $	Halten	65.973	–	–	1,02 %	19
2013 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	+65.973	Neu	+1,42 Mio. $	1,07 %	19

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amplius Wealth Advisors Blue Bell, Pennsylvania 1,46 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,47 Mrd. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Wealth Management Madison, Connecticut 277 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Moller Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Moller Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 um 0,38 %, verkaufte schätzungsweise 4.731 $ und hielt danach 18.327 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Moller Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2013 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Moller Wealth Partners 18.327 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 1,18 Mio. $.
Moller Wealth Partners verkaufte 70 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.731 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Moller Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 34.
Moller Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
Die Position von Moller Wealth Partners in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q3 2013 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Moller Wealth Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .