Meredith Wealth Plannings U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-15.002	Geschlossen	-581.911 $	–	81
2026 Q2	581.911 $	Kaufen	15.002 +52	+0,3 %	+1.944 $	0,14 %	44
2026 Q1	523.842 $	Verkaufen	14.950 -131	-0,9 %	-4.630 $	0,14 %	45
2025 Q4	496.002 $	Kaufen	15.081 +184	+1 %	+5.918 $	0,15 %	45
2025 Q3	474.332 $	Kaufen	14.897 +66	+0,4 %	+2.062 $	0,15 %	45
2025 Q2	436.480 $	Kaufen	+14.831	Neu	+410.642 $	0,16 %	41

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 15.002 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 581.911 $.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFSV und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 581.911 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Meredith Wealth Planning meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Meredith Wealth Planning verkaufte 15.002 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 581.911 $.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 581.911 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .