de Meredith Wealth Planning U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Meredith Wealth Planning Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-15.002	Encerrada	-US$ 582 mil	–	81
2026 Q2	US$ 582 mil	Comprar	15.002 +52	+0,3%	+US$ 1,94 mil	0,14%	44
2026 Q1	US$ 524 mil	Vender	14.950 -131	-0,9%	-US$ 4,63 mil	0,14%	45
2025 Q4	US$ 496 mil	Comprar	15.081 +184	+1%	+US$ 5,92 mil	0,15%	45
2025 Q3	US$ 474 mil	Comprar	14.897 +66	+0,4%	+US$ 2,06 mil	0,15%	45
2025 Q2	US$ 436 mil	Comprar	+14.831	Nova	+US$ 411 mil	0,16%	41

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de US$ 929 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Meredith Wealth Planning em DFSV no T3 2026

Meredith Wealth Planning encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T3 2026, vendendo 15.002 ações — uma venda estimada em US$ 582 mil.

Meredith Wealth Planning reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T2 2025 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 582 mil em T2 2026. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Meredith Wealth Planning informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Meredith Wealth Planning vendeu 15.002 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 582 mil.
Meredith Wealth Planning reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T2 2025 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Meredith Wealth Planning atingiu o pico de US$ 582 mil em T2 2026.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Meredith Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.