de Meredith Wealth Planning U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meredith Wealth Planning Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-15,002	Cerradas	-USD 582 k	–	81
2026 Q2	USD 582 k	Comprar	15,002 +52	+0.3%	+USD 1.94 k	0.14%	44
2026 Q1	USD 524 k	Vender	14,950 -131	-0.9%	-USD 4.63 k	0.14%	45
2025 Q4	USD 496 k	Comprar	15,081 +184	+1%	+USD 5.92 k	0.15%	45
2025 Q3	USD 474 k	Comprar	14,897 +66	+0.4%	+USD 2.06 k	0.15%	45
2025 Q2	USD 436 k	Comprar	+14,831	Nuevas	+USD 411 k	0.16%	41

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de USD 929 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meredith Wealth Planning en DFSV: resumen de T3 2026

Meredith Wealth Planning cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 15,002 acciones por un valor estimado de USD 582 k.

Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 582 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 59 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Meredith Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Meredith Wealth Planning vendió 15,002 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 582 k.
Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Meredith Wealth Planning en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 582 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 59 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.