de Clune & Associates U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Clune & Associates Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 24,8 mi	Comprar	663.113 +28.496	+4%	+US$ 1,13 mi	3,8%	5
2026 Q2	US$ 24,6 mi	Comprar	634.617 +286.614	+82%	+US$ 10,7 mi	3,72%	7
2026 Q1	US$ 12,2 mi	Comprar	348.003 +242.447	+230%	+US$ 8,57 mi	2,29%	13
2025 Q4	US$ 3,47 mi	Comprar	105.556 +4.433	+4%	+US$ 143 mil	0,75%	41
2025 Q3	US$ 3,22 mi	Comprar	101.123 +11.168	+12%	+US$ 349 mil	0,8%	40
2025 Q2	US$ 2,65 mi	Comprar	89.955 +15.579	+21%	+US$ 431 mil	0,72%	45
2025 Q1	US$ 2,09 mi	Comprar	74.376 +304	+0,4%	+US$ 9,2 mil	0,64%	49
2024 Q4	US$ 2,28 mi	Comprar	+74.072	Nova	+US$ 2,35 mi	0,76%	40

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de US$ 929 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Clune & Associates em DFSV no T3 2026

Clune & Associates aumentou sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 4,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,13 mi em ações e elevando a posição para 663.113 ações, avaliadas em US$ 24,8 mi. A posição representa 3,8% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Clune & Associates informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Clune & Associates detinha 663.113 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 24,8 mi.
Clune & Associates comprou 28.496 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,13 mi.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 3,8% da carteira de Clune & Associates em T3 2026, sua posição nº 5.
Clune & Associates informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Clune & Associates referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.