Physician Wealth Solutionss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Physician Wealth Solutions Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,5 Mio. $	Verkaufen	386.016 -25.026	-6 %	-989.043 $	5,69 %	4
2026 Q2	15,9 Mio. $	Verkaufen	411.042 -8.329	-2 %	-311.316 $	6,05 %	4
2026 Q1	14,7 Mio. $	Verkaufen	419.371 -8.962	-2 %	-316.738 $	6,08 %	4
2025 Q4	14,1 Mio. $	Verkaufen	428.333 -5.980	-1 %	-192.338 $	5,98 %	4
2025 Q3	13,8 Mio. $	Verkaufen	434.313 -1.542	-0,4 %	-48.174 $	6,04 %	4
2025 Q2	12,8 Mio. $	Verkaufen	435.855 -3.982	-0,9 %	-110.254 $	5,95 %	5
2025 Q1	12,4 Mio. $	Verkaufen	439.837 -12.361	-3 %	-374.038 $	6,22 %	6
2024 Q4	13,9 Mio. $	Verkaufen	452.198 -3.092	-0,7 %	-97.906 $	6,97 %	5
2024 Q3	14 Mio. $	Kaufen	455.290 +108.233	+31 %	+3,24 Mio. $	7 %	6
2024 Q2	10 Mio. $	Kaufen	347.057 +112.816	+48 %	+3,27 Mio. $	7,13 %	3
2024 Q1	7,05 Mio. $	Kaufen	234.241 +56.290	+32 %	+1,61 Mio. $	5,92 %	6
2023 Q4	5,18 Mio. $	Kaufen	+177.951	Neu	+4,62 Mio. $	5,17 %	7

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Physician Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Physician Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 6,1 %, verkaufte schätzungsweise 989.043 $ und hielt danach 386.016 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 5,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Physician Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Physician Wealth Solutions 386.016 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,5 Mio. $.
Physician Wealth Solutions verkaufte 25.026 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 989.043 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 5,69 % des Portfolios von Physician Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 4.
Physician Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Physician Wealth Solutions in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Physician Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .