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Cambridge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 582 Mio. $ Umschlag 4,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,25 %
AUM
582 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
185
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
66
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+5,51 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,51 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,26 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,87 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+867.464 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+318.930 $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+315.371 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+307.199 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+304.101 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,66 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 4,2 %
4 Gesundheitswesen 3,58 %
5 Industrie 2,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
106 Mio. $ 18,25 %
154.547
+6.771
+5 % +4,51 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
59,1 Mio. $ 10,17 %
805.700
+75.062
+10 % +5,51 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
39,7 Mio. $ 6,82 %
556.878
+32.503
+6 % +2,26 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24 Mio. $ 4,13 %
311.487
+8.317
+3 % +610.253 $
2014 Q4
46 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,65 %
318.189
+26.271
+9 % +1,26 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,28 %
35.820
-478
-1 % -170.914 $
2014 Q4
46 Quartale
JEPQ-Symbol
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,16 %
204.827
-1.332
-0,6 % -79.041 $
2022 Q2
16 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
12 Mio. $ 2,06 %
145.292
+22.620
+18 % +1,87 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,99 %
193.518
+7.601
+4 % +446.725 $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.A-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,93 %
15
– –
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,82 %
36.530
-1.115
-3 % -318.930 $
2019 Q4
26 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,76 %
181.433
+453
+0,3 % +25.585 $
2020 Q3
23 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,65 %
31.646
– –
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,63 %
25.493
-2.144
-8 % -867.464 $
2014 Q4
46 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,53 %
24.621
+141
+0,6 % +48.266 $
2019 Q4
26 Quartale
GLW-Symbol
16
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,52 %
34.706
-50
-0,1 % -9.097 $
2014 Q4
46 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,49 %
90.075
+5.346
+6 % +510.910 $
2014 Q4
46 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,41 %
242.353
-9.177
-4 % -304.101 $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,11 Mio. $ 1,39 %
16.206
-639
-4 % -307.199 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,36 %
33.507
-340
-1 % -78.071 $
2014 Q4
46 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,16 %
6.337
-240
-4 % -210.834 $
2014 Q4
46 Quartale
BUFR-Symbol
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,88 %
140.616
+1.114
+0,8 % +39.902 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,12 Mio. $ 0,71 %
20.597
+327
+2 % +67.233 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,7 %
127.686
-2.530
-2 % -80.263 $
2014 Q4
46 Quartale
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,68 %
127.243
-4.094
-3 % -123.553 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cambridge Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cambridge Advisors 185 Positionen im Wert von 582 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Cambridge Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 185 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cambridge Advisors im Q2 2026 war Simplify High Yield ETF: 11.289 Aktien im Wert von 238.415 $.
  • Cambridge Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cambridge Advisors im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 867.464 $.
  • Cambridge Advisors hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.644 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cambridge Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 582 Mio. $ aus.
  • Cambridge Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cambridge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 582 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cambridge Advisors für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .