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CA
Cambridge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 582 mi
Giro
4,86%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,42%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+52,94%
Retorno est. (5 anos)
+51,55%
Retorno est. (10 anos)
+171,25%
AUM
US$ 582 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,44%
Posição
185
Nova
7
Aumentada
60
Reduzida
66
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 867 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,66% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 4,2% |
| 4 | Saúde | 3,58% |
| 5 | Industriais | 2,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 106 mi | 18,25% |
154.547
+6.771
| +5% | +US$ 4,51 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 59,1 mi | 10,17% |
805.700
+75.062
| +10% | +US$ 5,51 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 39,7 mi | 6,82% |
556.878
+32.503
| +6% | +US$ 2,26 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24 mi | 4,13% |
311.487
+8.317
| +3% | +US$ 610 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 15,4 mi | 2,65% |
318.189
+26.271
| +9% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,3 mi | 2,28% |
35.820
-478
| -1% | -US$ 171 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 12,6 mi | 2,16% |
204.827
-1.332
| -0,6% | -US$ 79 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 12 mi | 2,06% |
145.292
+22.620
| +18% | +US$ 1,87 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,6 mi | 1,99% |
193.518
+7.601
| +4% | +US$ 447 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 11,2 mi | 1,93% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 1,82% |
36.530
-1.115
| -3% | -US$ 319 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 10,2 mi | 1,76% |
181.433
+453
| +0,3% | +US$ 25,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,6 mi | 1,65% |
31.646
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,5 mi | 1,63% |
25.493
-2.144
| -8% | -US$ 867 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,92 mi | 1,53% |
24.621
+141
| +0,6% | +US$ 48,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 8,86 mi | 1,52% |
34.706
-50
| -0,1% | -US$ 9,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 8,69 mi | 1,49% |
90.075
+5.346
| +6% | +US$ 511 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 8,2 mi | 1,41% |
242.353
-9.177
| -4% | -US$ 304 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,11 mi | 1,39% |
16.206
-639
| -4% | -US$ 307 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,93 mi | 1,36% |
33.507
-340
| -1% | -US$ 78,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,75 mi | 1,16% |
6.337
-240
| -4% | -US$ 211 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 5,14 mi | 0,88% |
140.616
+1.114
| +0,8% | +US$ 39,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,12 mi | 0,71% |
20.597
+327
| +2% | +US$ 67,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,05 mi | 0,7% |
127.686
-2.530
| -2% | -US$ 80,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,96 mi | 0,68% |
127.243
-4.094
| -3% | -US$ 124 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIP
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1C
GFI
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FFG
Revisão da carteira de Cambridge Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cambridge Advisors detinha 185 posições avaliadas em US$ 582 mi, alta de 13% em relação a US$ 515 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Cambridge Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 185 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Advisors no T2 2026 foi Simplify High Yield ETF: 11.289 ações no valor de US$ 238 mil.
- Cambridge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,51 mi.
- A maior redução de Cambridge Advisors em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 867 mil.
- Cambridge Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 582 mi no T2 2026.
- Cambridge Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cambridge Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 582 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Advisors referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.