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CA
Cambridge Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 582 mi
Giro
4,86%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,42%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+52,94%
Retorno est. (5 anos)
+51,55%
Retorno est. (10 anos)
+171,25%
AUM
US$ 582 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,44%
Posição
185
Nova
7
Aumentada
60
Reduzida
66
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 867 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,66% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 4,2% |
| 4 | Saúde | 3,58% |
| 5 | Industriais | 2,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,19% |
5.275
+1
| +0% | +US$ 205 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
77
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,11 mi | 0,19% |
7.568
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
78
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$ 90,7 mi
| US$ 1,1 mi | 0,19% |
51.683
+1.089
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
79
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$ 321 mi
| US$ 1,08 mi | 0,19% |
32.196
-343
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,19% |
3.978
+25
| +0,6% | +US$ 6,49 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
81
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 784 mi
| US$ 1,05 mi | 0,18% |
27.815
+658
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 1,02 bi
| US$ 1,03 mi | 0,18% |
20.953
+1.447
| +7% | +US$ 71,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,01 mi | 0,17% |
2.740
+39
| +1% | +US$ 16,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,01 mi | 0,17% |
7.852
+56
| +0,7% | +US$ 6,56 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1 mi | 0,17% |
7.331
-4
| -0,1% | -US$ 599 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 984 mil | 0,17% |
2.910
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 972 mil | 0,17% |
2.750
-75
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
88
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 949 mil | 0,16% |
21.755
+26
| +0,1% | +US$ 1,14 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 911 mil | 0,16% |
3.822
-828
| -18% | -US$ 208 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 899 mil | 0,15% |
6.637
+35
| +0,5% | +US$ 5,23 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 837 mil | 0,14% |
5.706
-1
| -0% | -US$ 146 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 520 mi
| US$ 828 mil | 0,14% |
51.609
+2.117
| +4% | +US$ 33,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 823 mil | 0,14% |
17.256
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 791 mil | 0,14% |
32.757
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 789 mil | 0,14% |
4.762
-178
| -4% | -US$ 33,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
96
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 776 mil | 0,13% |
3.466
-25
| -0,7% | -US$ 5,34 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
97
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 767 mil | 0,13% |
9.433
+37
| +0,4% | +US$ 2,92 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
98
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 757 mil | 0,13% |
5.127
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 756 mil | 0,13% |
4.966
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
100
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 751 mil | 0,13% |
7.354
+51
| +0,7% | +US$ 5,14 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cambridge Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cambridge Advisors detinha 185 posições avaliadas em US$ 582 mi, alta de 13% em relação a US$ 515 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Cambridge Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 185 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cambridge Advisors no T2 2026 foi Simplify High Yield ETF: 11.289 ações no valor de US$ 238 mil.
- Cambridge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,51 mi.
- A maior redução de Cambridge Advisors em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 867 mil.
- Cambridge Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Cambridge Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 582 mi no T2 2026.
- Cambridge Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cambridge Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 582 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cambridge Advisors referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.