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CA
Cambridge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 582 M
Rotación
4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
19.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.25%
AUM
USD 582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.44%
Posición
185
Nuevas
7
Aumentadas
60
Reducidas
66
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 867 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 319 k |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 315 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 307 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.66% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 4.2% |
| 4 | Atención médica | 3.58% |
| 5 | Industriales | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.19% |
5,275
+1
| +0% | +USD 205 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
77
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.11 M | 0.19% |
7,568
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
78
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
USD 90.7 M
| USD 1.1 M | 0.19% |
51,683
+1,089
| +2% | +USD 23.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
79
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 321 M
| USD 1.08 M | 0.19% |
32,196
-343
| -1% | -USD 11.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.19% |
3,978
+25
| +0.6% | +USD 6.49 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
81
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 784 M
| USD 1.05 M | 0.18% |
27,815
+658
| +2% | +USD 30.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 1.03 M | 0.18% |
20,953
+1,447
| +7% | +USD 71.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.01 M | 0.17% |
2,740
+39
| +1% | +USD 16.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.01 M | 0.17% |
7,852
+56
| +0.7% | +USD 6.56 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
85
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1 M | 0.17% |
7,331
-4
| -0.1% | -USD 599 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
86
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 984 k | 0.17% |
2,910
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 972 k | 0.17% |
2,750
-75
| -3% | -USD 26.8 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
88
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 949 k | 0.16% |
21,755
+26
| +0.1% | +USD 1.14 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 911 k | 0.16% |
3,822
-828
| -18% | -USD 208 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 899 k | 0.15% |
6,637
+35
| +0.5% | +USD 5.23 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 837 k | 0.14% |
5,706
-1
| -0% | -USD 146 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 520 M
| USD 828 k | 0.14% |
51,609
+2,117
| +4% | +USD 33.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 823 k | 0.14% |
17,256
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 791 k | 0.14% |
32,757
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
95
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 789 k | 0.14% |
4,762
-178
| -4% | -USD 33.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
96
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 776 k | 0.13% |
3,466
-25
| -0.7% | -USD 5.34 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
97
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 767 k | 0.13% |
9,433
+37
| +0.4% | +USD 2.92 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
98
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 757 k | 0.13% |
5,127
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 756 k | 0.13% |
4,966
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
100
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 751 k | 0.13% |
7,354
+51
| +0.7% | +USD 5.14 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
LCM
1C
GFI
RIS
MCA
SC
FFG
Revisión del portafolio de Cambridge Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cambridge Advisors mantenía 185 posiciones por un valor de USD 582 M, un aumento de 13% frente a los USD 515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Cambridge Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 185 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Advisors en T2 2026 fue Simplify High Yield ETF: 11,289 acciones por un valor de USD 238 k.
- Cambridge Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.51 M.
- La mayor reducción de Cambridge Advisors durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 867 k.
- Cambridge Advisors cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Advisors representan 52% de su cartera de USD 582 M en T2 2026.
- Cambridge Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cambridge Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 582 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.