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CA
Cambridge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 582 M
Rotación
4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
19.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.25%
AUM
USD 582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.44%
Posición
185
Nuevas
7
Aumentadas
60
Reducidas
66
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 867 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 319 k |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 315 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 307 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.66% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 4.2% |
| 4 | Atención médica | 3.58% |
| 5 | Industriales | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 106 M | 18.25% |
154,547
+6,771
| +5% | +USD 4.51 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 59.1 M | 10.17% |
805,700
+75,062
| +10% | +USD 5.51 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 39.7 M | 6.82% |
556,878
+32,503
| +6% | +USD 2.26 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24 M | 4.13% |
311,487
+8,317
| +3% | +USD 610 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 15.4 M | 2.65% |
318,189
+26,271
| +9% | +USD 1.26 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.3 M | 2.28% |
35,820
-478
| -1% | -USD 171 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 12.6 M | 2.16% |
204,827
-1,332
| -0.6% | -USD 79 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 12 M | 2.06% |
145,292
+22,620
| +18% | +USD 1.87 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.6 M | 1.99% |
193,518
+7,601
| +4% | +USD 447 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 11.2 M | 1.93% |
15
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 1.82% |
36,530
-1,115
| -3% | -USD 319 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 10.2 M | 1.76% |
181,433
+453
| +0.3% | +USD 25.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.6 M | 1.65% |
31,646
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.5 M | 1.63% |
25,493
-2,144
| -8% | -USD 867 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 8.92 M | 1.53% |
24,621
+141
| +0.6% | +USD 48.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 8.86 M | 1.52% |
34,706
-50
| -0.1% | -USD 9.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 8.69 M | 1.49% |
90,075
+5,346
| +6% | +USD 511 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 8.2 M | 1.41% |
242,353
-9,177
| -4% | -USD 304 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.11 M | 1.39% |
16,206
-639
| -4% | -USD 307 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.93 M | 1.36% |
33,507
-340
| -1% | -USD 78.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.75 M | 1.16% |
6,337
-240
| -4% | -USD 211 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 5.14 M | 0.88% |
140,616
+1,114
| +0.8% | +USD 39.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.12 M | 0.71% |
20,597
+327
| +2% | +USD 67.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.05 M | 0.7% |
127,686
-2,530
| -2% | -USD 80.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 3.96 M | 0.68% |
127,243
-4,094
| -3% | -USD 124 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
LCM
1C
GFI
RIS
MCA
SC
FFG
Revisión del portafolio de Cambridge Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cambridge Advisors mantenía 185 posiciones por un valor de USD 582 M, un aumento de 13% frente a los USD 515 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Cambridge Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 185 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Advisors en T2 2026 fue Simplify High Yield ETF: 11,289 acciones por un valor de USD 238 k.
- Cambridge Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.51 M.
- La mayor reducción de Cambridge Advisors durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 867 k.
- Cambridge Advisors cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Advisors representan 52% de su cartera de USD 582 M en T2 2026.
- Cambridge Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cambridge Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 582 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.