BWM Planning Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+745.440 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+285.943 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+266.282 $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+241.110 $ |
| 4 |
XPO
XPO
|
+226.845 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+222.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,5 % |
| 2 | Technologie | 5,33 % |
| 3 | Energie | 4,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
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Portfolio-Rückblick von BWM Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BWM Planning 100 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BWM Planning für Q3 2026 weist 1 neu, 31 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Banco Bradesco: 11.973 Aktien im Wert von 36.877 $. Der größte Verkauf betraf Deere & Co mit einem geschätzten Wert von 285.943 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von BWM Planning im Q3 2026 war Banco Bradesco: 11.973 Aktien im Wert von 36.877 $.
- BWM Planning hat seine Position in Avantis All International Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BWM Planning im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 207.062 $.
- BWM Planning hat seine Position in Deere & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BWM Planning machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
- BWM Planning hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von BWM Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 442 Mio. $.
Auf Grundlage der von BWM Planning für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .