Whitney & Co 投資組合持股

Whitney & Co的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Whitney & Co持有184個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12億增加14%。 其前十大持股占投資組合的40%。

Whitney & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加83檔、減碼61檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是CME Group：共47,745股，價值US$1054萬。 最大的一筆賣出是Merck，估計金額為US$911萬。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為其他和金融。

• Whitney & Co在2026年第2季最大筆買進的是CME Group：共買進47,745股，價值US$1054萬。
• Whitney & Co在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$694萬。
• Whitney & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$911萬。
• Whitney & Co於2026年第2季完全出清lululemon athletica，估計賣出金額為US$96.4萬。
• 在2026年第2季，Whitney & Co的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占40%。
• Whitney & Co在2026年第2季新增了9個部位，並平倉5個部位。
• Whitney & Co的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$13.7億。

根據Whitney & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。