WealthStone 投資組合持股

WealthStone的2021年第1季投資組合回顧

截至2021年第1季，WealthStone持有297個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.82億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的50%。

WealthStone的2021年第1季申報資料顯示有新增43項、增加195檔、減碼18檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是nCino：共56,469股，價值US$377萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1156萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和金融。

• WealthStone在2021年第1季最大筆買進的是nCino：共買進56,469股，價值US$377萬。
• WealthStone在2021年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$175萬。
• WealthStone在2021年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$70.9萬。
• WealthStone於2021年第1季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1156萬。
• 在2021年第1季，WealthStone的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占50%。
• WealthStone在2021年第1季新增了43個部位，並平倉21個部位。
• WealthStone的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$2.87億。

根據WealthStone的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月13日提交。