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RWM
Riverbend Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
23.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.71%
1年估算報酬率
+23.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$2087萬
(+10%)
資金流向
+US$1549萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.41%
持股
185
新
9
增持
90
減碼
56
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Natera
NTRA
|
+US$239萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$225萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$160萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$157萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$74.2萬 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$64.1萬 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$54.4萬 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$45.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.6% |
| 2 | 科技 | 16.66% |
| 3 | 金融 | 7.14% |
| 4 | 醫療保健 | 6.1% |
| 5 | 通訊服務 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1185萬 | 5.39% |
15,472
+2,103
| +16% | +US$160萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$936萬 | 4.25% |
96,235
+7,565
| +9% | +US$74.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$829萬 | 3.77% |
24,906
+86
| +0.3% | +US$2.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$813萬 | 3.7% |
10,992
+1,431
| +15% | +US$102萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$592萬 | 2.69% |
25,936
-64
| -0.2% | -US$1.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$569萬 | 2.59% |
11,088
-232
| -2% | -US$10.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$536萬 | 2.44% |
71,162
+14,198
| +25% | +US$111萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$428萬 | 1.95% |
27,578
+7,034
| +34% | +US$114萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3億
| US$409萬 | 1.86% |
166,861
-2,855
| -2% | -US$7.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$392萬 | 1.78% |
15,728
-33
| -0.2% | -US$8,385 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$369萬 | 1.68% |
10,507
+3
| +0% | +US$1,129 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$363萬 | 1.65% |
83,868
+35,016
| +72% | +US$157萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$362萬 | 1.65% |
10,532
-858
| -8% | -US$29.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Natera
NTRA
US$567億
| US$314萬 | 1.43% |
+7,600
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$306萬 | 1.39% |
39,121
+9,646
| +33% | +US$78萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$304萬 | 1.38% |
14,624
+551
| +4% | +US$11.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$289萬 | 1.31% |
23,003
+4,518
| +24% | +US$53.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$281萬 | 1.28% |
16,906
+518
| +3% | +US$8.62萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Dell
DELL
US$2872億
| US$274萬 | 1.25% |
5,099
-614
| -11% | -US$28.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$269萬 | 1.22% |
5,402
-398
| -7% | -US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$264萬 | 1.2% |
18,202
-2,075
| -10% | -US$28.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$256萬 | 1.16% |
64,169
-947
| -1% | -US$3.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$251萬 | 1.14% |
35,542
+31,319
| +742% | +US$225萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$250萬 | 1.14% |
7,548
-58
| -0.8% | -US$2.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$236萬 | 1.07% |
2,043
+13
| +0.6% | +US$1.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
WAL
HHRDM
YWM
IAM
DAM
MLTEF
SWIA
PCA
Riverbend Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Riverbend Wealth Management持有185個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$1.99億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Riverbend Wealth Management在2026年第3季投入US$1549萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是Natera：共7,600股，價值US$314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的53%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是EQT Corp，估計減持了US$45.8萬。
- Riverbend Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Natera：共買進7,600股，價值US$314萬。
- Riverbend Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- Riverbend Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是EQT Corp，估計減持了US$45.8萬。
- Riverbend Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$74.2萬。
- 在2026年第3季，Riverbend Wealth Management的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占30%。
- Riverbend Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉14個部位。
- Riverbend Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.2億。
根據Riverbend Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。