Riverbend Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Riverbend Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Riverbend Wealth Managementは185銘柄を保有し、保有額は$2.2億でした。前四半期の$1.99億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Riverbend Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1549万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち90銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNateraで、保有株数は7,600株、評価額は$314万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEQT Corpで、推定$45.8万相当を売却しました。

• Riverbend Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNateraで、株数は7,600株、評価額は$314万でした。
• Riverbend Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
• Riverbend Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEQT Corpで、推定$45.8万相当を減らしました。
• Riverbend Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Riverbend Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの30%を占めています。
• Riverbend Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Riverbend Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.2億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のRiverbend Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。