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RWM
Riverbend Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.2억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
23.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.71%
1년 예상 수익률
+23.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$2087만
(+10%)
자금 흐름
+US$1549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
185
신규
9
증가
90
축소
56
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Natera
NTRA
|
+US$239만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$225만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$157만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$74.2만 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$64.1만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$54.4만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.6% |
| 2 | 정보기술 | 16.66% |
| 3 | 금융 | 7.14% |
| 4 | 건강관리 | 6.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1185만 | 5.39% |
15,472
+2,103
| +16% | +US$160만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$936만 | 4.25% |
96,235
+7,565
| +9% | +US$74.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$829만 | 3.77% |
24,906
+86
| +0.3% | +US$2.76만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$813만 | 3.7% |
10,992
+1,431
| +15% | +US$102만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$592만 | 2.69% |
25,936
-64
| -0.2% | -US$1.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$569만 | 2.59% |
11,088
-232
| -2% | -US$10.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$536만 | 2.44% |
71,162
+14,198
| +25% | +US$111만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$428만 | 1.95% |
27,578
+7,034
| +34% | +US$114만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$409만 | 1.86% |
166,861
-2,855
| -2% | -US$7.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$392만 | 1.78% |
15,728
-33
| -0.2% | -US$8.38천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$369만 | 1.68% |
10,507
+3
| +0% | +US$1.13천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$363만 | 1.65% |
83,868
+35,016
| +72% | +US$157만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$362만 | 1.65% |
10,532
-858
| -8% | -US$29.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Natera
NTRA
US$567억
| US$314만 | 1.43% |
+7,600
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$306만 | 1.39% |
39,121
+9,646
| +33% | +US$78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$304만 | 1.38% |
14,624
+551
| +4% | +US$11.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$289만 | 1.31% |
23,003
+4,518
| +24% | +US$53.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$281만 | 1.28% |
16,906
+518
| +3% | +US$8.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2872억
| US$274만 | 1.25% |
5,099
-614
| -11% | -US$28.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$269만 | 1.22% |
5,402
-398
| -7% | -US$20.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$264만 | 1.2% |
18,202
-2,075
| -10% | -US$28.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$256만 | 1.16% |
64,169
-947
| -1% | -US$3.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$251만 | 1.14% |
35,542
+31,319
| +742% | +US$225만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$250만 | 1.14% |
7,548
-58
| -0.8% | -US$2.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$236만 | 1.07% |
2,043
+13
| +0.6% | +US$1.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WAL
HHRDM
YWM
IAM
DAM
MLTEF
SWIA
PCA
Riverbend Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Riverbend Wealth Management는 US$2.2억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Riverbend Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1549만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Natera으로, 7,600주를 보유했으며 가치는 US$314만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EQT Corp으로, 보유분을 추정 US$45.8만 규모 줄였습니다.
- Riverbend Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Natera으로, US$314만 상당의 7,600주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Riverbend Wealth Management로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- Riverbend Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EQT Corp이며, 추정 감소액은 US$45.8만예요.
- Riverbend Wealth Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Riverbend Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 30%를 차지해요.
- Riverbend Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Riverbend Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Riverbend Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.