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RWM
Riverbend Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
23.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.41%
Posición
185
Nuevas
9
Aumentadas
90
Reducidas
56
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Natera
NTRA
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 742 k |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 641 k |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 544 k |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 458 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 451 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.6% |
| 2 | Tecnología | 16.66% |
| 3 | Finanzas | 7.14% |
| 4 | Atención médica | 6.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.8 M | 5.39% |
15,472
+2,103
| +16% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 9.36 M | 4.25% |
96,235
+7,565
| +9% | +USD 741 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.29 M | 3.77% |
24,906
+86
| +0.3% | +USD 27.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.13 M | 3.7% |
10,992
+1,431
| +15% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.92 M | 2.69% |
25,936
-64
| -0.2% | -USD 13.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.69 M | 2.59% |
11,088
-232
| -2% | -USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.36 M | 2.44% |
71,162
+14,198
| +25% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.28 M | 1.95% |
27,578
+7,034
| +34% | +USD 1.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 4.09 M | 1.86% |
166,861
-2,855
| -2% | -USD 72.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.92 M | 1.78% |
15,728
-33
| -0.2% | -USD 8.38 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.69 M | 1.68% |
10,507
+3
| +0% | +USD 1.13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 3.63 M | 1.65% |
83,868
+35,016
| +72% | +USD 1.57 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.62 M | 1.65% |
10,532
-858
| -8% | -USD 298 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 3.14 M | 1.43% |
+7,600
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.06 M | 1.39% |
39,121
+9,646
| +33% | +USD 780 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.04 M | 1.38% |
14,624
+551
| +4% | +USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.89 M | 1.31% |
23,003
+4,518
| +24% | +USD 537 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.81 M | 1.28% |
16,906
+518
| +3% | +USD 86.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.74 M | 1.25% |
5,099
-614
| -11% | -USD 288 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.69 M | 1.22% |
5,402
-398
| -7% | -USD 201 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.64 M | 1.2% |
18,202
-2,075
| -10% | -USD 287 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 2.56 M | 1.16% |
64,169
-947
| -1% | -USD 38.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.51 M | 1.14% |
35,542
+31,319
| +742% | +USD 2.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.5 M | 1.14% |
7,548
-58
| -0.8% | -USD 20.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.36 M | 1.07% |
2,043
+13
| +0.6% | +USD 15.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WAL
HHRDM
YWM
IAM
DAM
MLTEF
SWIA
PCA
Revisión del portafolio de Riverbend Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Riverbend Wealth Management mantenía 185 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 10% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Riverbend Wealth Management destinó USD 15.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Natera: 7,600 acciones con un valor de USD 3.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en EQT Corp, por un valor estimado de USD 458 k.
- La mayor compra de Riverbend Wealth Management en T3 2026 fue Natera: 7,600 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Riverbend Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de Riverbend Wealth Management durante T3 2026 fue en EQT Corp, con un recorte estimado de USD 458 k.
- Riverbend Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 742 k.
- Las diez principales posiciones de Riverbend Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 220 M en T3 2026.
- Riverbend Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Riverbend Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Riverbend Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.