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MCM
Monument Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.8億
週轉率
20.49%
1年估算報酬率
43.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.1%
1年估算報酬率
+43.68%
3年估算報酬率
+170.13%
5年估算報酬率
+216.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.8億
AUM 成長
-US$1726萬
(-3.5%)
資金流向
-US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
21%
持股
288
新
26
增持
110
減碼
96
已平倉
33
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$770萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$738萬 |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$580萬 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$580萬 |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$810萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$772萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$749萬 |
| 4 |
Emcor
EME
|
+US$737萬 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$602萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.92% |
| 2 | 科技 | 18.31% |
| 3 | 工業 | 8.45% |
| 4 | 醫療保健 | 8.36% |
| 5 | 金融 | 8.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1623萬 | 3.38% |
31,647
+416
| +1% | +US$19.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1144萬 | 2.38% |
34,342
+270
| +0.8% | +US$8.67萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
Dell
DELL
US$2872億
| US$1060萬 | 2.21% |
19,703
-356
| -2% | -US$16.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$986萬 | 2.06% |
35,497
+26,213
| +282% | +US$770萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$947萬 | 1.97% |
5,723
-73
| -1% | -US$12.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$932萬 | 1.94% |
56,035
-923
| -2% | -US$15.4萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$897萬 | 1.87% |
11,063
-217
| -2% | -US$18.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$844萬 | 1.76% |
34,034
+29,192
| +603% | +US$738萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$829萬 | 1.73% |
19,933
+198
| +1% | +US$8.23萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$818萬 | 1.71% |
23,786
+617
| +3% | +US$21.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$659萬 | 1.37% |
6,190
+3,615
| +140% | +US$343萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$641萬 | 1.34% |
8,669
-73
| -0.8% | -US$5.22萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$608萬 | 1.27% |
+28,887
| 新 | +US$580萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957億
| US$594萬 | 1.24% |
70,512
+1,008
| +1% | +US$8.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$565萬 | 1.18% |
+53,036
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
16
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92億
| US$563萬 | 1.17% |
+50,075
| 新 | +US$580萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
17
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$551萬 | 1.15% |
+133,797
| 新 | +US$563萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$551萬 | 1.15% |
7,223
-237
| -3% | -US$18萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$550萬 | 1.15% |
16,747
+218
| +1% | +US$6.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$545萬 | 1.14% |
106,800
+7,406
| +7% | +US$37.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$539萬 | 1.12% |
51,833
+239
| +0.5% | +US$2.62萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89億
| US$528萬 | 1.1% |
64,860
+1,034
| +2% | +US$9.07萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$522萬 | 1.09% |
57,499
+258
| +0.5% | +US$2.44萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$516萬 | 1.08% |
65,889
+1,728
| +3% | +US$14萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$511萬 | 1.06% |
45,044
+2,187
| +5% | +US$25.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MM
NF
SG
CGIC
CI
OMIC
MAV
FNB
Monument Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Monument Capital Management持有288個部位，管理資產為US$4.8億，較前一季的US$4.97億減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Monument Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增26項、增加110檔、減碼96檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF：共50,075股，價值US$563萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$810萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的34%上升，其次為科技和工業。
- Monument Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF：共買進50,075股，價值US$563萬。
- Monument Capital Management在2026年第3季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$770萬。
- Monument Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$810萬。
- Monument Capital Management於2026年第3季完全出清iShares Russell 2000 Growth ETF，估計賣出金額為US$772萬。
- 在2026年第3季，Monument Capital Management的投資組合規模為US$4.8億，前十大持股占21%。
- Monument Capital Management在2026年第3季新增了26個部位，並平倉33個部位。
- Monument Capital Management的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$4.8億。
根據Monument Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。