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MCM

Monument Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 480 M Rotación 20.49%
Rendimiento estimado a 1 año 43.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+170.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+216.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.3 M
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital %
-2.44%
10 principales posiciones (%)
21%
Posición
288
Nuevas
26
Aumentadas
110
Reducidas
96
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 7.7 M
2
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 7.38 M
3
icono de IDGT
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+USD 5.8 M
4
icono de IBB
iShares Biotechnology ETF
IBB
+USD 5.8 M
5
icono de IYZ
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+USD 5.63 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 8.1 M
2
icono de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+USD 7.72 M
3
icono de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+USD 7.49 M
4
icono de EME
Emcor
EME
+USD 7.37 M
5
icono de IHE
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+USD 6.02 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 33.92%
2 Tecnología 18.31%
3 Industriales 8.45%
4 Atención médica 8.36%
5 Finanzas 8.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 16.2 M 3.38%
31,647
+416
+1% +USD 192 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.4 M 2.38%
34,342
+270
+0.8% +USD 86.7 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de DELL
3
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 10.6 M 2.21%
19,703
-356
-2% -USD 167 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de IWM
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 9.9 M 2.06%
35,497
+26,213
+282% +USD 7.7 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de FIX
5
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
USD 9.47 M 1.97%
5,723
-73
-1% -USD 123 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de ITOT
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 9.32 M 1.94%
56,035
-923
-2% -USD 154 k
2018 Q2
33 trimestres
icono de CAT
7
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 8.97 M 1.87%
11,063
-217
-2% -USD 184 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 8.44 M 1.76%
34,034
+29,192
+603% +USD 7.38 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWB
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 8.29 M 1.73%
19,933
+198
+1% +USD 82.3 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.18 M 1.71%
23,786
+617
+3% +USD 214 k
2020 Q3
24 trimestres
icono de MU
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 6.59 M 1.37%
6,190
+3,615
+140% +USD 3.43 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 6.41 M 1.34%
8,669
-73
-0.8% -USD 52.2 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de IBB
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 6.08 M 1.27%
+28,887
Nuevas +USD 5.8 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de APH
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 5.94 M 1.24%
70,512
+1,008
+1% +USD 81.2 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de IGV
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 5.65 M 1.18%
+53,036
Nuevas +USD 5.32 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IDGT
16
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 492 M
USD 5.63 M 1.17%
+50,075
Nuevas +USD 5.8 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IYZ
17
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
USD 5.51 M 1.15%
+133,797
Nuevas +USD 5.63 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.51 M 1.15%
7,223
-237
-3% -USD 180 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de LRCX
19
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 5.5 M 1.15%
16,747
+218
+1% +USD 68.1 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de FLOT
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 5.45 M 1.14%
106,800
+7,406
+7% +USD 378 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de WMT
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.39 M 1.12%
51,833
+239
+0.5% +USD 26.2 k
2017 Q4
35 trimestres
icono de FXR
22
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
USD 5.28 M 1.1%
64,860
+1,034
+2% +USD 90.7 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de EMB
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 5.22 M 1.09%
57,499
+258
+0.5% +USD 24.4 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de VCIT
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 5.16 M 1.08%
65,889
+1,728
+3% +USD 140 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de IEI
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 5.11 M 1.06%
45,044
+2,187
+5% +USD 254 k
2025 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de USD 480 M
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de USD 480 M
SG
Standard General New York AUM de USD 480 M 49.24% Rendimiento estimado a 1 año
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de USD 480 M 101.43% Rendimiento estimado a 1 año
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de USD 479 M 140.35% Rendimiento estimado a 1 año
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan AUM de USD 481 M 26.55% Rendimiento estimado a 1 año
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia AUM de USD 481 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año
FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de USD 479 M 22.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Monument Capital Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Monument Capital Management mantenía 288 posiciones valuadas en USD 480 M, un 3.5% menos que los USD 497 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Monument Capital Management muestra 26 nuevos, Aumentaron 110, 96 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 50,075 acciones con un valor de USD 5.63 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 8.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Monument Capital Management en T3 2026 fue iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 50,075 acciones por un valor de USD 5.63 M.
  • Monument Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.7 M.
  • La mayor reducción de Monument Capital Management durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 8.1 M.
  • Monument Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.72 M.
  • Las diez principales posiciones de Monument Capital Management representan 21% de su cartera de USD 480 M en T3 2026.
  • Monument Capital Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Monument Capital Management cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 480 M.

Según el Informe 13F de Monument Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.