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Hurlow Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 481 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
20.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
129
Nuevas
9
Aumentadas
61
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 522 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 342 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 245 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.93% |
| 2 | Tecnología | 2.27% |
| 3 | Finanzas | 2.24% |
| 4 | Salud | 1.71% |
| 5 | Industriales | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 66.8 M | 13.9% |
194,273
+4,699
| +2% | +USD 1.57 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 57.1 M | 11.88% |
697,119
+38,726
| +6% | +USD 3.06 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 41.5 M | 8.64% |
504,189
+23,996
| +5% | +USD 1.86 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 31.8 M | 6.61% |
853,239
+76,736
| +10% | +USD 2.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 31.1 M | 6.47% |
436,379
-608
| -0.1% | -USD 42.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 26.3 M | 5.47% |
86,672
-854
| -1% | -USD 245 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 14.6 M | 3.04% |
359,677
+34,929
| +11% | +USD 1.37 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 12.9 M | 2.68% |
149,351
-349
| -0.2% | -USD 29.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 12.6 M | 2.62% |
130,770
-1,842
| -1% | -USD 176 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 12.6 M | 2.62% |
187,058
+4,904
| +3% | +USD 328 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.4 M | 2.59% |
208,177
-5,824
| -3% | -USD 342 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 11.2 M | 2.32% |
302,935
-988
| -0.3% | -USD 36.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 10.8 M | 2.24% |
130,290
+3,886
| +3% | +USD 321 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 10.5 M | 2.19% |
137,452
+7,715
| +6% | +USD 592 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 10.4 M | 2.17% |
131,739
+5,755
| +5% | +USD 455 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.81 M | 1.62% |
154,381
+748
| +0.5% | +USD 37.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 7.3 M | 1.52% |
176,854
-3,719
| -2% | -USD 153 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 6.54 M | 1.36% |
17,672
-25
| -0.1% | -USD 8.94 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 6.37 M | 1.33% |
26,938
+1,460
| +6% | +USD 335 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 5.86 M | 1.22% |
250,032
+20,110
| +9% | +USD 471 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1660 M
| USD 5.17 M | 1.08% |
197,803
+33,866
| +21% | +USD 870 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.85 M | 1.01% |
16,763
-192
| -1% | -USD 54.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 4.7 M | 0.98% |
93,496
+3,531
| +4% | +USD 177 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 4.05 M | 0.84% |
3,375
+23
| +0.7% | +USD 23.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 3.86 M | 0.8% |
131,269
-1,448
| -1% | -USD 41.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de Hurlow Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hurlow Wealth Management Group mantenía 129 posiciones por un valor de USD 481 M, un aumento de 14% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hurlow Wealth Management Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 61, 26 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Brookfield: 18,338 acciones con un valor de USD 781 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 1.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Hurlow Wealth Management Group en T2 2026 fue Brookfield: 18,338 acciones por un valor de USD 781 k.
- Hurlow Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.06 M.
- La mayor reducción de Hurlow Wealth Management Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Hurlow Wealth Management Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 522 k.
- Las diez principales posiciones de Hurlow Wealth Management Group representan 64% de su cartera de USD 481 M en T2 2026.
- Hurlow Wealth Management Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hurlow Wealth Management Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 481 M.
Según el Informe 13F de Hurlow Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.