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Hurlow Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 481 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
20,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,5%
Retorno est. (3 anos)
+55,81%
Retorno est. (5 anos)
+55,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 481 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
129
Nova
9
Aumentada
61
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 522 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 342 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,93% |
| 2 | Tecnologia | 2,27% |
| 3 | Financeiro | 2,24% |
| 4 | Saúde | 1,71% |
| 5 | Bens industriais | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 66,8 mi | 13,9% |
194.273
+4.699
| +2% | +US$ 1,57 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 57,1 mi | 11,88% |
697.119
+38.726
| +6% | +US$ 3,06 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 41,5 mi | 8,64% |
504.189
+23.996
| +5% | +US$ 1,86 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 31,8 mi | 6,61% |
853.239
+76.736
| +10% | +US$ 2,88 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 31,1 mi | 6,47% |
436.379
-608
| -0,1% | -US$ 42,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 26,3 mi | 5,47% |
86.672
-854
| -1% | -US$ 245 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
| US$ 14,6 mi | 3,04% |
359.677
+34.929
| +11% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 12,9 mi | 2,68% |
149.351
-349
| -0,2% | -US$ 29,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 12,6 mi | 2,62% |
130.770
-1.842
| -1% | -US$ 176 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 12,6 mi | 2,62% |
187.058
+4.904
| +3% | +US$ 328 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,4 mi | 2,59% |
208.177
-5.824
| -3% | -US$ 342 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 11,2 mi | 2,32% |
302.935
-988
| -0,3% | -US$ 36,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 10,8 mi | 2,24% |
130.290
+3.886
| +3% | +US$ 321 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 10,5 mi | 2,19% |
137.452
+7.715
| +6% | +US$ 592 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 10,4 mi | 2,17% |
131.739
+5.755
| +5% | +US$ 455 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,81 mi | 1,62% |
154.381
+748
| +0,5% | +US$ 37,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 7,3 mi | 1,52% |
176.854
-3.719
| -2% | -US$ 153 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 6,54 mi | 1,36% |
17.672
-25
| -0,1% | -US$ 8,94 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 6,37 mi | 1,33% |
26.938
+1.460
| +6% | +US$ 335 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 5,86 mi | 1,22% |
250.032
+20.110
| +9% | +US$ 471 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,66 bi
| US$ 5,17 mi | 1,08% |
197.803
+33.866
| +21% | +US$ 870 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,85 mi | 1,01% |
16.763
-192
| -1% | -US$ 54,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,7 mi | 0,98% |
93.496
+3.531
| +4% | +US$ 177 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 4,05 mi | 0,84% |
3.375
+23
| +0,7% | +US$ 23,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 3,86 mi | 0,8% |
131.269
-1.448
| -1% | -US$ 41,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de Hurlow Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hurlow Wealth Management Group detinha 129 posições avaliadas em US$ 481 mi, alta de 14% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hurlow Wealth Management Group mostra 9 novas, 61 aumentaram, 26 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Brookfield: 18.338 ações no valor de US$ 781 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Hurlow Wealth Management Group no T2 2026 foi Brookfield: 18.338 ações no valor de US$ 781 mil.
- Hurlow Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,06 mi.
- A maior redução de Hurlow Wealth Management Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Hurlow Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 522 mil.
- As dez maiores posições de Hurlow Wealth Management Group representam 64% de sua carteira de US$ 481 mi no T2 2026.
- Hurlow Wealth Management Group abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hurlow Wealth Management Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 481 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hurlow Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.