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HWMG
Hurlow Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.81억
회전율
10.08%
1년 추정 수익률
20.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+20.5%
3년 예상 수익률
+55.81%
5년 예상 수익률
+55.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.81억
AUM 성장
+US$6055만
(+14%)
자금 흐름
+US$1420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
129
신규
9
증가
61
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$306만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$288만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$186만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$157만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$111만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$52.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$34.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$24.5만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.93% |
| 2 | 정보기술 | 2.27% |
| 3 | 금융 | 2.24% |
| 4 | 헬스케어 | 1.71% |
| 5 | 산업재 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$6681만 | 13.9% |
194,273
+4,699
| +2% | +US$157만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$5712만 | 11.88% |
697,119
+38,726
| +6% | +US$306만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$4151만 | 8.64% |
504,189
+23,996
| +5% | +US$186만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3179만 | 6.61% |
853,239
+76,736
| +10% | +US$288만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$3109만 | 6.47% |
436,379
-608
| -0.1% | -US$4.24만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$2627만 | 5.47% |
86,672
-854
| -1% | -US$24.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92억
| US$1462만 | 3.04% |
359,677
+34,929
| +11% | +US$137만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2295억
| US$1287만 | 2.68% |
149,351
-349
| -0.2% | -US$2.94만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1261만 | 2.62% |
130,770
-1,842
| -1% | -US$17.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.3억
| US$1258만 | 2.62% |
187,058
+4,904
| +3% | +US$32.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1232억
| US$1243만 | 2.59% |
208,177
-5,824
| -3% | -US$34.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1116만 | 2.32% |
302,935
-988
| -0.3% | -US$3.63만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669억
| US$1077만 | 2.24% |
130,290
+3,886
| +3% | +US$32.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$1054만 | 2.19% |
137,452
+7,715
| +6% | +US$59.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$1041만 | 2.17% |
131,739
+5,755
| +5% | +US$45.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$781만 | 1.62% |
154,381
+748
| +0.5% | +US$3.76만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$730만 | 1.52% |
176,854
-3,719
| -2% | -US$15.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6950억
| US$654만 | 1.36% |
17,672
-25
| -0.1% | -US$8.94천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$637만 | 1.33% |
26,938
+1,460
| +6% | +US$33.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$586만 | 1.22% |
250,032
+20,110
| +9% | +US$47.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$517만 | 1.08% |
197,803
+33,866
| +21% | +US$87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$485만 | 1.01% |
16,763
-192
| -1% | -US$5.49만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$470만 | 0.98% |
93,496
+3,531
| +4% | +US$17.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$405만 | 0.84% |
3,375
+23
| +0.7% | +US$2.35만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$386만 | 0.8% |
131,269
-1,448
| -1% | -US$4.13만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MAV
OMIC
NC
SG
MA
BRA
NF
MM
Hurlow Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hurlow Wealth Management Group 측은 US$4.81억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Hurlow Wealth Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 61개 증가, 26개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookfield 주식으로, 18,338주를 보유했으며 가치는 US$78.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Hurlow Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Brookfield 주식으로, US$78.1만 상당의 18,338주를 매수했어요.
- Hurlow Wealth Management Group 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$306만 규모예요.
- Hurlow Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Hurlow Wealth Management Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hurlow Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.81억 중 64% 비중을 차지해요.
- Hurlow Wealth Management Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Hurlow Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Hurlow Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.