Hurlow Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Hurlow Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Hurlow Wealth Management Groupは129銘柄を保有し、保有額は$4.81億でした。前四半期の$4.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Hurlow Wealth Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、61件増加しました、26件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBrookfieldで、保有株数は18,338株、評価額は$78.1万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$111万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Hurlow Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrookfieldで、株数は18,338株、評価額は$78.1万でした。
• Hurlow Wealth Management Groupは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$306万でした。
• Hurlow Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$111万相当を減らしました。
• Hurlow Wealth Management Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Hurlow Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.81億のポートフォリオの64%を占めています。
• Hurlow Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Hurlow Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.81億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHurlow Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。