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MCM
Monument Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.8억
회전율
20.49%
1년 추정 수익률
43.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.1%
1년 예상 수익률
+43.68%
3년 예상 수익률
+170.13%
5년 예상 수익률
+216.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.8억
AUM 성장
-US$1726만
(-3.5%)
자금 흐름
-US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21%
보유액
288
신규
26
증가
110
축소
96
청산됨
33
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$770만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$738만 |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$580만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$580만 |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$810만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$772만 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$749만 |
| 4 |
Emcor
EME
|
+US$737만 |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$602만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 18.31% |
| 3 | 산업재 | 8.45% |
| 4 | 건강관리 | 8.36% |
| 5 | 금융 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1623만 | 3.38% |
31,647
+416
| +1% | +US$19.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1144만 | 2.38% |
34,342
+270
| +0.8% | +US$8.67만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
Dell
DELL
US$2872억
| US$1060만 | 2.21% |
19,703
-356
| -2% | -US$16.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$986만 | 2.06% |
35,497
+26,213
| +282% | +US$770만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$947만 | 1.97% |
5,723
-73
| -1% | -US$12.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$932만 | 1.94% |
56,035
-923
| -2% | -US$15.4만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$897만 | 1.87% |
11,063
-217
| -2% | -US$18.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$844만 | 1.76% |
34,034
+29,192
| +603% | +US$738만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$829만 | 1.73% |
19,933
+198
| +1% | +US$8.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$818만 | 1.71% |
23,786
+617
| +3% | +US$21.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$659만 | 1.37% |
6,190
+3,615
| +140% | +US$343만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$641만 | 1.34% |
8,669
-73
| -0.8% | -US$5.22만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$608만 | 1.27% |
+28,887
| 신규 | +US$580만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$594만 | 1.24% |
70,512
+1,008
| +1% | +US$8.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$565만 | 1.18% |
+53,036
| 신규 | +US$532만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92억
| US$563만 | 1.17% |
+50,075
| 신규 | +US$580만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
17
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$551만 | 1.15% |
+133,797
| 신규 | +US$563만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$551만 | 1.15% |
7,223
-237
| -3% | -US$18만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$550만 | 1.15% |
16,747
+218
| +1% | +US$6.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$545만 | 1.14% |
106,800
+7,406
| +7% | +US$37.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$539만 | 1.12% |
51,833
+239
| +0.5% | +US$2.62만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$528만 | 1.1% |
64,860
+1,034
| +2% | +US$9.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$522만 | 1.09% |
57,499
+258
| +0.5% | +US$2.44만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$516만 | 1.08% |
65,889
+1,728
| +3% | +US$14만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$511만 | 1.06% |
45,044
+2,187
| +5% | +US$25.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
NF
SG
CGIC
CI
OMIC
MAV
FNB
Monument Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Monument Capital Management의 보유 포지션은 288개, 총액은 US$4.8억였으며 전 분기 US$4.97억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Monument Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 110개 증가, 96개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF으로, 50,075주를 보유했으며 가치는 US$563만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$810만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Monument Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF으로, US$563만 상당의 50,075주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monument Capital Management로, 추정 증가액은 US$770만 규모예요.
- Monument Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$810만예요.
- Monument Capital Management는 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monument Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.8억 중 21%를 차지해요.
- Monument Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Monument Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$4.8억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Monument Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.