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Meridian Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$32.5億
週轉率
17.22%
1年估算報酬率
41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.81%
1年估算報酬率
+41%
3年估算報酬率
+117.37%
5年估算報酬率
+165.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$32.5億
AUM 成長
+US$3.98億
(+14%)
資金流向
+US$114萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.48%
持股
877
新
102
增持
348
減碼
323
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$864萬 |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$763萬 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$643萬 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$507萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$481萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1262萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1196萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1032萬 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$971萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$628萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.05% |
| 2 | 資訊科技 | 21.92% |
| 3 | 金融 | 6.14% |
| 4 | 工業 | 5.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1.46億 | 4.49% |
728,772
-58,175
| -7% | -US$1196萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$1.25億 | 3.86% |
170,017
+2,959
| +2% | +US$204萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1.23億 | 3.78% |
424,395
+1,850
| +0.4% | +US$52.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$8827萬 | 2.72% |
645,636
-38,913
| -6% | -US$582萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$8401萬 | 2.59% |
352,472
-14,200
| -4% | -US$356萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$7643萬 | 2.35% |
102,346
+1,543
| +2% | +US$112萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$6940萬 | 2.14% |
194,206
-6,313
| -3% | -US$227萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$6403萬 | 1.97% |
195,616
+2,528
| +1% | +US$78.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$6210萬 | 1.91% |
166,473
-2,807
| -2% | -US$114萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$5368萬 | 1.65% |
46,508
-1,500
| -3% | -US$112萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$5157萬 | 1.59% |
136,509
+3,671
| +3% | +US$147萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$4504萬 | 1.39% |
77,535
-2,268
| -3% | -US$93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$4156萬 | 1.28% |
87,014
+5,394
| +7% | +US$219萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3729萬 | 1.15% |
74,514
-1,708
| -2% | -US$82.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$3529萬 | 1.09% |
33,139
+363
| +1% | +US$31.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$3518萬 | 1.08% |
399,284
+7,550
| +2% | +US$63.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219億
| US$3452萬 | 1.06% |
213,710
-33,268
| -13% | -US$469萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$3421萬 | 1.05% |
96,830
+286
| +0.3% | +US$10.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$3370萬 | 1.04% |
45,063
-388
| -0.9% | -US$28.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$3237萬 | 1% |
57,460
-8,185
| -12% | -US$500萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$3059萬 | 0.94% |
140,666
+8,133
| +6% | +US$170萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$3015萬 | 0.93% |
71,678
+483
| +0.7% | +US$19.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$3010萬 | 0.93% |
889,403
+13,130
| +1% | +US$43.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
24
AerCap
AER
US$227億
| US$2676萬 | 0.82% |
183,574
+45,298
| +33% | +US$643萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.2億
| US$2377萬 | 0.73% |
923,625
+68,355
| +8% | +US$176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SCM
Meridian Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Meridian Wealth Management持有877個部位，價值US$32.5億，較前一季的US$28.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Meridian Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加348檔、減碼323檔持股和已平倉49筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P MidCap Momentum ETF：共52,993股，價值US$902萬。 最大的一筆賣出是KLA，估計金額為US$1262萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的45%，其次為資訊科技和金融。
- Meridian Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P MidCap Momentum ETF：共買進52,993股，價值US$902萬。
- Meridian Wealth Management在2026年第2季增持AerCap的幅度最大，估計增加US$643萬。
- Meridian Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$1262萬。
- Meridian Wealth Management於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2026年第2季，Meridian Wealth Management的投資組合規模為US$32.5億，前十大持股占27%。
- Meridian Wealth Management在2026年第2季新增了102個部位，並平倉49個部位。
- Meridian Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$32.5億。
根據Meridian Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。