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Meridian Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.5억
회전율
17.22%
1년 추정 수익률
41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.81%
1년 예상 수익률
+41%
3년 예상 수익률
+117.37%
5년 예상 수익률
+165.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.5억
AUM 성장
+US$3.98억
(+14%)
자금 흐름
+US$114만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.48%
보유액
877
신규
102
증가
348
축소
323
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$864만 |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$763만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$643만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$507만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1262만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1196만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1032만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$971만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$628만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.92% |
| 3 | 금융 | 6.14% |
| 4 | 산업재 | 5.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.46억 | 4.49% |
728,772
-58,175
| -7% | -US$1196만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.25억 | 3.86% |
170,017
+2,959
| +2% | +US$204만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.23억 | 3.78% |
424,395
+1,850
| +0.4% | +US$52.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8827만 | 2.72% |
645,636
-38,913
| -6% | -US$582만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8401만 | 2.59% |
352,472
-14,200
| -4% | -US$356만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7643만 | 2.35% |
102,346
+1,543
| +2% | +US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6940만 | 2.14% |
194,206
-6,313
| -3% | -US$227만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6403만 | 1.97% |
195,616
+2,528
| +1% | +US$78.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6210만 | 1.91% |
166,473
-2,807
| -2% | -US$114만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5368만 | 1.65% |
46,508
-1,500
| -3% | -US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5157만 | 1.59% |
136,509
+3,671
| +3% | +US$147만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4504만 | 1.39% |
77,535
-2,268
| -3% | -US$93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4156만 | 1.28% |
87,014
+5,394
| +7% | +US$219만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3729만 | 1.15% |
74,514
-1,708
| -2% | -US$82.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3529만 | 1.09% |
33,139
+363
| +1% | +US$31.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3518만 | 1.08% |
399,284
+7,550
| +2% | +US$63.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$3452만 | 1.06% |
213,710
-33,268
| -13% | -US$469만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3421만 | 1.05% |
96,830
+286
| +0.3% | +US$10.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3370만 | 1.04% |
45,063
-388
| -0.9% | -US$28.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3237만 | 1% |
57,460
-8,185
| -12% | -US$500만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3059만 | 0.94% |
140,666
+8,133
| +6% | +US$170만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3015만 | 0.93% |
71,678
+483
| +0.7% | +US$19.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3010만 | 0.93% |
889,403
+13,130
| +1% | +US$43.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
24
AerCap
AER
US$229억
| US$2676만 | 0.82% |
183,574
+45,298
| +33% | +US$643만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$2377만 | 0.73% |
923,625
+68,355
| +8% | +US$176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
MTIM
Meridian Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Meridian Wealth Management는 US$32.5억 상당의 877개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Meridian Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 102개, 348개 증가, 323개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P MidCap Momentum ETF으로, 52,993주를 보유했으며 가치는 US$902만였어요. 가장 큰 매도 종목은 KLA으로, 추정 금액은 US$1262만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Meridian Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P MidCap Momentum ETF으로, US$902만 상당의 52,993주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AerCap 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meridian Wealth Management로, 추정 증가액은 US$643만 규모예요.
- Meridian Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$1262만예요.
- Meridian Wealth Management는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meridian Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.5억 중 27%를 차지해요.
- Meridian Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Meridian Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$32.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Meridian Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.