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Meridian Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3246 M
Rotación
17.22%
Rendimiento estimado a 1 año
41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+41%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 398 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.48%
Posición
877
Nuevas
102
Aumentadas
348
Reducidas
323
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 8.64 M |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+USD 7.63 M |
| 3 |
AerCap
AER
|
+USD 6.43 M |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 5.07 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 4.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.05% |
| 2 | Tecnología | 21.92% |
| 3 | Finanzas | 6.14% |
| 4 | Industriales | 5.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 146 M | 4.49% |
728,772
-58,175
| -7% | -USD 12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 125 M | 3.86% |
170,017
+2,959
| +2% | +USD 2.04 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 123 M | 3.78% |
424,395
+1,850
| +0.4% | +USD 529 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 88.3 M | 2.72% |
645,636
-38,913
| -6% | -USD 5.82 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 84 M | 2.59% |
352,472
-14,200
| -4% | -USD 3.56 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 76.4 M | 2.35% |
102,346
+1,543
| +2% | +USD 1.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 69.4 M | 2.14% |
194,206
-6,313
| -3% | -USD 2.27 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 64 M | 1.97% |
195,616
+2,528
| +1% | +USD 785 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 62.1 M | 1.91% |
166,473
-2,807
| -2% | -USD 1.14 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 53.7 M | 1.65% |
46,508
-1,500
| -3% | -USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 51.6 M | 1.59% |
136,509
+3,671
| +3% | +USD 1.47 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 45 M | 1.39% |
77,535
-2,268
| -3% | -USD 930 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 41.6 M | 1.28% |
87,014
+5,394
| +7% | +USD 2.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 37.3 M | 1.15% |
74,514
-1,708
| -2% | -USD 821 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 35.3 M | 1.09% |
33,139
+363
| +1% | +USD 319 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 35.2 M | 1.08% |
399,284
+7,550
| +2% | +USD 635 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 34.5 M | 1.06% |
213,710
-33,268
| -13% | -USD 4.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 34.2 M | 1.05% |
96,830
+286
| +0.3% | +USD 102 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 33.7 M | 1.04% |
45,063
-388
| -0.9% | -USD 283 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 32.4 M | 1% |
57,460
-8,185
| -12% | -USD 5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 30.6 M | 0.94% |
140,666
+8,133
| +6% | +USD 1.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 30.1 M | 0.93% |
71,678
+483
| +0.7% | +USD 192 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 30.1 M | 0.93% |
889,403
+13,130
| +1% | +USD 435 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 26.8 M | 0.82% |
183,574
+45,298
| +33% | +USD 6.43 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 23.8 M | 0.73% |
923,625
+68,355
| +8% | +USD 1.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
MTIM
Revisión del portafolio de Meridian Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Meridian Wealth Management mantenía 877 posiciones por un valor de USD 3246 M, un aumento de 14% frente a los USD 2848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Meridian Wealth Management muestra 102 nuevos, Aumentaron 348, 323 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 52,993 acciones con un valor de USD 9.02 M. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Meridian Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 52,993 acciones por un valor de USD 9.02 M.
- Meridian Wealth Management fue quien más aumentó su posición en AerCap durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.43 M.
- La mayor reducción de Meridian Wealth Management durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Meridian Wealth Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Meridian Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 3246 M en T2 2026.
- Meridian Wealth Management abrió 102 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Meridian Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3246 M.
Según el Informe 13F de Meridian Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.