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Meridian Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,25 bi
Giro
17,22%
Retorno est. (1 ano)
41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,81%
Retorno est. (1 ano)
+41%
Retorno est. (3 anos)
+117,37%
Retorno est. (5 anos)
+165,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 398 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,48%
Posição
877
Nova
102
Aumentada
348
Reduzida
323
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 8,64 mi |
| 2 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$ 7,63 mi |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$ 6,43 mi |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 5,07 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 6,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,92% |
| 3 | Financeiro | 6,14% |
| 4 | Industriais | 5,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 146 mi | 4,49% |
728.772
-58.175
| -7% | -US$ 12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 125 mi | 3,86% |
170.017
+2.959
| +2% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 123 mi | 3,78% |
424.395
+1.850
| +0,4% | +US$ 529 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 88,3 mi | 2,72% |
645.636
-38.913
| -6% | -US$ 5,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 84 mi | 2,59% |
352.472
-14.200
| -4% | -US$ 3,56 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 76,4 mi | 2,35% |
102.346
+1.543
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 69,4 mi | 2,14% |
194.206
-6.313
| -3% | -US$ 2,27 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 64 mi | 1,97% |
195.616
+2.528
| +1% | +US$ 785 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 62,1 mi | 1,91% |
166.473
-2.807
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 53,7 mi | 1,65% |
46.508
-1.500
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 51,6 mi | 1,59% |
136.509
+3.671
| +3% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 45 mi | 1,39% |
77.535
-2.268
| -3% | -US$ 930 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 41,6 mi | 1,28% |
87.014
+5.394
| +7% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 37,3 mi | 1,15% |
74.514
-1.708
| -2% | -US$ 821 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 35,3 mi | 1,09% |
33.139
+363
| +1% | +US$ 319 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 35,2 mi | 1,08% |
399.284
+7.550
| +2% | +US$ 635 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 34,5 mi | 1,06% |
213.710
-33.268
| -13% | -US$ 4,69 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 34,2 mi | 1,05% |
96.830
+286
| +0,3% | +US$ 102 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 33,7 mi | 1,04% |
45.063
-388
| -0,9% | -US$ 283 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 32,4 mi | 1% |
57.460
-8.185
| -12% | -US$ 5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 30,6 mi | 0,94% |
140.666
+8.133
| +6% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 30,1 mi | 0,93% |
71.678
+483
| +0,7% | +US$ 192 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 30,1 mi | 0,93% |
889.403
+13.130
| +1% | +US$ 435 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 26,8 mi | 0,82% |
183.574
+45.298
| +33% | +US$ 6,43 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 23,8 mi | 0,73% |
923.625
+68.355
| +8% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
MTIM
Revisão da carteira de Meridian Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Meridian Wealth Management detinha 877 posições avaliadas em US$ 3,25 bi, alta de 14% em relação a US$ 2,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Meridian Wealth Management mostra 102 novas, 348 aumentaram, 323 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 52.993 ações no valor de US$ 9,02 mi. A maior venda foi de KLA, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Meridian Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 52.993 ações no valor de US$ 9,02 mi.
- Meridian Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em AerCap no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,43 mi.
- A maior redução de Meridian Wealth Management em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Meridian Wealth Management encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de Meridian Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 3,25 bi no T2 2026.
- Meridian Wealth Management abriu 102 novas posições e encerrou 49 em T2 2026.
- O valor da carteira de Meridian Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Meridian Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.