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Meridian Wealth Management

Meridian Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,25 Mrd. $ Umschlag 17,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+398 Mio. $
Kapitalfluss
+1,14 Mio. $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,48 %
Position
877
Neu
102
Aufgestockt
348
Reduziert
323
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+8,64 Mio. $
2
BKGI-Symbol
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
+7,63 Mio. $
3
AER-Symbol
AerCap
AER
+6,43 Mio. $
4
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+5,07 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+4,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+12,6 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,3 Mio. $
4
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+9,7 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+6,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,05 %
2 Technologie 21,92 %
3 Finanzwesen 6,14 %
4 Industrie 5,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
146 Mio. $ 4,49 %
728.772
-58.175
-7 % -12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
125 Mio. $ 3,86 %
170.017
+2.959
+2 % +2,04 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
123 Mio. $ 3,78 %
424.395
+1.850
+0,4 % +529.167 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
88,3 Mio. $ 2,72 %
645.636
-38.913
-6 % -5,82 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
84 Mio. $ 2,59 %
352.472
-14.200
-4 % -3,56 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
76,4 Mio. $ 2,35 %
102.346
+1.543
+2 % +1,12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
69,4 Mio. $ 2,14 %
194.206
-6.313
-3 % -2,27 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
64 Mio. $ 1,97 %
195.616
+2.528
+1 % +785.066 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
62,1 Mio. $ 1,91 %
166.473
-2.807
-2 % -1,14 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
53,7 Mio. $ 1,65 %
46.508
-1.500
-3 % -1,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
51,6 Mio. $ 1,59 %
136.509
+3.671
+3 % +1,47 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
45 Mio. $ 1,39 %
77.535
-2.268
-3 % -929.857 $
2024 Q3
7 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
41,6 Mio. $ 1,28 %
87.014
+5.394
+7 % +2,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
37,3 Mio. $ 1,15 %
74.514
-1.708
-2 % -821.121 $
2024 Q3
7 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,09 %
33.139
+363
+1 % +318.886 $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,08 %
399.284
+7.550
+2 % +635.279 $
2024 Q3
7 Quartale
SPMO-Symbol
17
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,06 %
213.710
-33.268
-13 % -4,69 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
34,2 Mio. $ 1,05 %
96.830
+286
+0,3 % +102.214 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,04 %
45.063
-388
-0,9 % -282.540 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
32,4 Mio. $ 1 %
57.460
-8.185
-12 % -5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,94 %
140.666
+8.133
+6 % +1,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
30,1 Mio. $ 0,93 %
71.678
+483
+0,7 % +192.097 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
30,1 Mio. $ 0,93 %
889.403
+13.130
+1 % +435.093 $
2024 Q3
7 Quartale
AER-Symbol
24
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,82 %
183.574
+45.298
+33 % +6,43 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SMTH-Symbol
25
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,73 %
923.625
+68.355
+8 % +1,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Nishkama Capital LLC Dorado, Puerto Rico 3,25 Mrd. $ AUM 192,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sound Shore Management Greenwich, Connecticut 3,25 Mrd. $ AUM 28,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pallas Capital Advisors
Pallas Capital Advisors Braintree, Massachusetts 3,25 Mrd. $ AUM 40,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trillium Asset Management
Trillium Asset Management Boston, Massachusetts 3,25 Mrd. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tokio Marine Asset Management
Tokio Marine Asset Management Tokyo, Japan 3,23 Mrd. $ AUM 37,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steadfast Capital Management New York 3,26 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTIM
Marathon Trading Investment Management Radnor, Pennsylvania 3,23 Mrd. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,22 Mrd. $ AUM 29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meridian Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Meridian Wealth Management 877 Positionen im Wert von 3,25 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Meridian Wealth Management für Q2 2026 weist 102 neu, 348 erhöht, 323 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 52.993 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Meridian Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P MidCap Momentum ETF: 52.993 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Meridian Wealth Management hat seine Position in AerCap in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meridian Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Meridian Wealth Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meridian Wealth Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,25 Mrd. $ aus.
  • Meridian Wealth Management eröffnete 102 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Meridian Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Meridian Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .