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Sand Hill Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$33.2億
週轉率
14.22%
1年估算報酬率
20.01%
Sand Hill Global Advisors is a wealth manager founded in 1982. It is owned by its employees and grew up serving Silicon Valley individuals, families, businesses, endowments and foundations. It has particular experience with Silicon Valley entrepreneurs and executives. It helps with private equity, concentrated stock, liquidity events and succession planning. Its portfolio managers start from the view that asset allocation drives long-term returns. They then mix index funds, mutual funds and ETFs with other investments.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.68%
1年估算報酬率
+20.01%
3年估算報酬率
+58.61%
5年估算報酬率
+57.33%
10年估算報酬率
+204.47%
AUM
US$33.2億
AUM 成長
+US$3.49億
(+12%)
資金流向
+US$1212萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.81%
持股
225
新
21
增持
57
減碼
97
已平倉
11
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$7581萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1646萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1188萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$782萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$781萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4754萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3946萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2315萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$733萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$630萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.91% |
| 2 | 資訊科技 | 6.37% |
| 3 | 金融 | 2.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.35% |
| 5 | 工業 | 2.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$3.54億 | 10.65% |
514,982
-10,989
| -2% | -US$733萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$3.11億 | 9.37% |
2,996,113
-24,317
| -0.8% | -US$250萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8018億
| US$2.42億 | 7.27% |
323,543
-8,683
| -3% | -US$630萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$1.69億 | 5.09% |
1,754,412
+13,004
| +0.7% | +US$124萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1805億
| US$1.59億 | 4.79% |
1,812,084
-31,207
| -2% | -US$266萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$1.45億 | 4.36% |
481,468
-82,398
| -15% | -US$2315萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1172億
| US$1.44億 | 4.35% |
2,419,156
-808,965
| -25% | -US$4754萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1228億
| US$1.4億 | 4.21% |
1,811,344
-537,850
| -23% | -US$3946萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$87.2億
| US$1.15億 | 3.45% |
1,243,907
+178,820
| +17% | +US$1646萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$1.09億 | 3.27% |
296,997
-17,289
| -6% | -US$589萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$9831萬 | 2.96% |
1,291,719
+998
| +0.1% | +US$7.43萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$8752萬 | 2.64% |
1,279,350
+1,160,649
| +978% | +US$7581萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4659億
| US$8649萬 | 2.6% |
117,449
-6,965
| -6% | -US$479萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404億
| US$8026萬 | 2.42% |
1,360,880
+89,698
| +7% | +US$530萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$7156萬 | 2.15% |
722,961
+62,150
| +9% | +US$615萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8688億
| US$5171萬 | 1.56% |
69,045
-3,800
| -5% | -US$277萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$4866萬 | 1.47% |
168,159
+4,032
| +2% | +US$115萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$4140萬 | 1.25% |
206,926
-1,702
| -0.8% | -US$35萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$3611萬 | 1.09% |
101,056
-222
| -0.2% | -US$7.99萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$3043萬 | 0.92% |
127,690
+194
| +0.2% | +US$4.87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2963萬 | 0.89% |
79,441
+3,306
| +4% | +US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7億
| US$2556萬 | 0.77% |
457,065
-15,337
| -3% | -US$79.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2535萬 | 0.76% |
154,912
-2,397
| -2% | -US$37.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7億
| US$2431萬 | 0.73% |
480,554
+154,472
| +47% | +US$781萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$2238萬 | 0.67% |
314,123
-7,774
| -2% | -US$54.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Sand Hill Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sand Hill Global Advisors持有225個部位，價值US$33.2億，較前一季的US$29.7億增加12%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Sand Hill Global Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加57檔、減碼97檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共16,251股，價值US$359萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$4754萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和金融。
- Sand Hill Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進16,251股，價值US$359萬。
- Sand Hill Global Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$7581萬。
- Sand Hill Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$4754萬。
- Sand Hill Global Advisors於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$447萬。
- 在2026年第2季，Sand Hill Global Advisors的投資組合規模為US$33.2億，前十大持股占57%。
- Sand Hill Global Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉11個部位。
- Sand Hill Global Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$33.2億。
根據Sand Hill Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。