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LFS
Leibman Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
10.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.84%
1年估算報酬率
+10.64%
3年估算報酬率
+59.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
-US$545萬
(-3.6%)
資金流向
-US$40.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.3%
持股
49
新
3
增持
25
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$253萬 |
| 2 |
Globus Medical
GMED
|
+US$251萬 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$193萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$179萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$419萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$391萬 |
| 3 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$384萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$273萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.01% |
| 2 | 科技 | 14.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.4% |
| 4 | 必需消費品 | 8.21% |
| 5 | 工業 | 7.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1596萬 | 11.01% |
316,752
-77,498
| -20% | -US$391萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$683萬 | 4.71% |
62,448
+7,786
| +14% | +US$84.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$671萬 | 4.63% |
106,269
+25,902
| +32% | +US$164萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$618萬 | 4.26% |
151,803
+7,602
| +5% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$587萬 | 4.05% |
11,773
+2,027
| +21% | +US$102萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$539萬 | 3.72% |
86,440
+17,433
| +25% | +US$110萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$451萬 | 3.11% |
68,512
-2,339
| -3% | -US$15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$440萬 | 3.03% |
127,510
+55,690
| +78% | +US$193萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$433萬 | 2.99% |
17,397
-256
| -1% | -US$6.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$404萬 | 2.78% |
4,434
+1,920
| +76% | +US$179萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$395萬 | 2.72% |
11,851
-225
| -2% | -US$7.23萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2億
| US$375萬 | 2.59% |
11,623
+560
| +5% | +US$20.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$351萬 | 2.42% |
2,028
+87
| +4% | +US$16.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$346萬 | 2.39% |
21,218
+1,151
| +6% | +US$20.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$343萬 | 2.37% |
51,719
+8
| +0% | +US$625 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Duolingo
DUOL
US$66.3億
| US$342萬 | 2.36% |
24,035
-187
| -0.8% | -US$2.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Sea Limited
SE
US$574億
| US$316萬 | 2.18% |
32,497
-11,319
| -26% | -US$124萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$306萬 | 2.11% |
40,618
+442
| +1% | +US$3.16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
First Solar
FSLR
US$186億
| US$301萬 | 2.07% |
17,172
+5,544
| +48% | +US$117萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
United Rentals
URI
US$641億
| US$290萬 | 2% |
2,897
-147
| -5% | -US$15.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Prologis
PLD
US$1195億
| US$263萬 | 1.82% |
20,288
-31
| -0.2% | -US$4,348 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$255萬 | 1.76% |
9,632
-3,064
| -24% | -US$65萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$254萬 | 1.75% |
79,464
+11,113
| +16% | +US$38.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
| US$245萬 | 1.69% |
51,668
+850
| +2% | +US$4.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$244萬 | 1.69% |
+37,383
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
VGDSS
CRW
DCU
LWM
ACMG
SIM
PCGDR
MAM
Leibman Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Leibman Financial Services持有49個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.5億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Leibman Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加25檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE HealthCare：共37,383股，價值US$244萬。 最大的一筆賣出是Amgen，估計金額為US$419萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的29%，其次為科技和非必需消費品。
- Leibman Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是GE HealthCare：共買進37,383股，價值US$244萬。
- Leibman Financial Services在2026年第3季增持iShares Latin America 40 ETF的幅度最大，估計增加US$193萬。
- Leibman Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$391萬。
- Leibman Financial Services於2026年第3季完全出清Amgen，估計賣出金額為US$419萬。
- 在2026年第3季，Leibman Financial Services的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占44%。
- Leibman Financial Services在2026年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Leibman Financial Services的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$1.45億。
根據Leibman Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。