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IW
IronOak Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.03億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
–
資金流向
+US$9360萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
90.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.23%
持股
64
新
64
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$502萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$446萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$377萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$342萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$287萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.81% |
| 2 | 其他 | 27.94% |
| 3 | 金融 | 19.61% |
| 4 | 工業 | 7.49% |
| 5 | 通訊服務 | 5.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$503萬 | 4.89% |
+49,980
| 新 | +US$502萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$473萬 | 4.6% |
+29,944
| 新 | +US$377萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$448萬 | 4.36% |
+39,789
| 新 | +US$446萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$379萬 | 3.69% |
+17,292
| 新 | +US$342萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$364萬 | 3.54% |
+13,205
| 新 | +US$287萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
Uber
UBER
US$1437億
| US$276萬 | 2.68% |
+29,530
| 新 | +US$243萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
7
Intuit
INTU
US$869億
| US$252萬 | 2.45% |
+3,198
| 新 | +US$216萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
8
Coinbase
COIN
US$457億
| US$249萬 | 2.42% |
+7,105
| 新 | +US$166萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$238萬 | 2.31% |
+17,750
| 新 | +US$201萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$237萬 | 2.3% |
+4,480
| 新 | +US$187萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$232萬 | 2.26% |
+4,671
| 新 | +US$203萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
12
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6億
| US$232萬 | 2.26% |
+76,166
| 新 | +US$212萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$228萬 | 2.22% |
+85,888
| 新 | +US$224萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$225萬 | 2.19% |
+10,950
| 新 | +US$207萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$220萬 | 2.14% |
+2,984
| 新 | +US$184萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$209萬 | 2.03% |
+39,515
| 新 | +US$208萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$206萬 | 2% |
+7,543
| 新 | +US$202萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$203萬 | 1.97% |
+2,606
| 新 | +US$203萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$199萬 | 1.93% |
+3,769
| 新 | +US$188萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
Progressive
PGR
US$1268億
| US$199萬 | 1.93% |
+7,439
| 新 | +US$204萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
21
PayPal
PYPL
US$485億
| US$183萬 | 1.78% |
+24,629
| 新 | +US$169萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$179萬 | 1.74% |
+6,171
| 新 | +US$157萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$178萬 | 1.73% |
+5,027
| 新 | +US$175萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$178萬 | 1.73% |
+8,699
| 新 | +US$162萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02億
| US$174萬 | 1.7% |
+72,007
| 新 | +US$172萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CCM
KAM
SA
CCA
PWH
HAM
SCM
SIA
IronOak Wealth的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，IronOak Wealth持有64個部位，價值US$1.03億。 其前十大持股占投資組合的33%。
IronOak Wealth在2025年第2季投入US$9360萬的淨新增資金，並建立64個新部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共49,980股，價值US$503萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，其次是其他和金融。
- IronOak Wealth在2025年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進49,980股，價值US$503萬。
- 在2025年第2季，IronOak Wealth的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占33%。
- IronOak Wealth在2025年第2季新增了64個部位，並平倉0個部位。
根據IronOak Wealth的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月14日提交。