에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IW
IronOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$9360만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
90.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.23%
보유액
64
신규
64
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$502만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$446만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$377만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$342만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$287만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.81% |
| 2 | 기타 | 27.94% |
| 3 | 금융 | 19.61% |
| 4 | 산업재 | 7.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$503만 | 4.89% |
+49,980
| 신규 | +US$502만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$473만 | 4.6% |
+29,944
| 신규 | +US$377만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$448만 | 4.36% |
+39,789
| 신규 | +US$446만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$379만 | 3.69% |
+17,292
| 신규 | +US$342만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$364만 | 3.54% |
+13,205
| 신규 | +US$287만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
Uber
UBER
US$1437억
| US$276만 | 2.68% |
+29,530
| 신규 | +US$243만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
7
Intuit
INTU
US$869억
| US$252만 | 2.45% |
+3,198
| 신규 | +US$216만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
Coinbase
COIN
US$457억
| US$249만 | 2.42% |
+7,105
| 신규 | +US$166만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$238만 | 2.31% |
+17,750
| 신규 | +US$201만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$237만 | 2.3% |
+4,480
| 신규 | +US$187만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$232만 | 2.26% |
+4,671
| 신규 | +US$203만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6억
| US$232만 | 2.26% |
+76,166
| 신규 | +US$212만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$228만 | 2.22% |
+85,888
| 신규 | +US$224만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$225만 | 2.19% |
+10,950
| 신규 | +US$207만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$220만 | 2.14% |
+2,984
| 신규 | +US$184만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$209만 | 2.03% |
+39,515
| 신규 | +US$208만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$206만 | 2% |
+7,543
| 신규 | +US$202만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$203만 | 1.97% |
+2,606
| 신규 | +US$203만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$199만 | 1.93% |
+3,769
| 신규 | +US$188만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Progressive
PGR
US$1268억
| US$199만 | 1.93% |
+7,439
| 신규 | +US$204만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
PayPal
PYPL
US$485억
| US$183만 | 1.78% |
+24,629
| 신규 | +US$169만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$179만 | 1.74% |
+6,171
| 신규 | +US$157만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$178만 | 1.73% |
+5,027
| 신규 | +US$175만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$178만 | 1.73% |
+8,699
| 신규 | +US$162만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02억
| US$174만 | 1.7% |
+72,007
| 신규 | +US$172만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
KAM
SA
CCA
PWH
HAM
SCM
SIA
IronOak Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, IronOak Wealth의 보유 종목은 64개로 총 US$1.03억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
IronOak Wealth은(는) 2025년 2분기에 순신규 자금 US$9360만 규모를 투입해 신규 포지션 64개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 49,980주를 보유했으며 가치는 US$503만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 29%로 가장 높고, 그다음은 기타와 금융예요.
- IronOak Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$503만 상당의 49,980주를 매수했어요.
- IronOak Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 33%를 차지해요.
- IronOak Wealth는 2025년 2분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2025년 7월 14일에 제출된 IronOak Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.