Harborview Advisors 投資組合持股

Harborview Advisors的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季，Harborview Advisors持有107個部位，管理資產為US$1.79億，較前一季的US$1.79億減少0.05%。 其前十大持股占投資組合的53%。

Harborview Advisors的2021年第3季申報資料顯示有新增5項、增加58檔、減碼30檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Quest Diagnostics：共2,303股，價值US$33.5萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計金額為US$30.3萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和醫療保健。

• Harborview Advisors在2021年第3季最大筆買進的是Quest Diagnostics：共買進2,303股，價值US$33.5萬。
• Harborview Advisors在2021年第3季增持iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$98.4萬。
• Harborview Advisors在2021年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$30.3萬。
• Harborview Advisors於2021年第3季完全出清Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$20.5萬。
• 在2021年第3季，Harborview Advisors的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占53%。
• Harborview Advisors在2021年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
• Harborview Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.05%，降至US$1.79億。

根據Harborview Advisors的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。