Downshift Financial 投資組合持股

Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。

Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。

賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。

• Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
• Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
• Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
• Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
• 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
• Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
• Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。

根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。