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CWWM
Clear Wave Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.41億
週轉率
26.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.41億
AUM 成長
+US$7875萬
(+17%)
資金流向
+US$594萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.1%
持股
212
新
36
增持
90
減碼
54
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$484萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$199萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$177萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$176萬 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$454萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$423萬 |
| 3 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$160萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$157萬 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.51% |
| 2 | 科技 | 11.39% |
| 3 | 通訊服務 | 3.81% |
| 4 | 金融 | 2.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5667萬 | 10.47% |
75,673
-2,152
| -3% | -US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4092萬 | 7.56% |
125,000
+74,000
| +145% | +US$2298萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2759萬 | 5.09% |
129,659
+1,152
| +0.9% | +US$23.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2502萬 | 4.62% |
70,000
+67,000
| +2,233% | +US$2412萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$2125萬 | 3.92% |
440,393
+28,315
| +7% | +US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1843萬 | 3.4% |
243,115
+6,180
| +3% | +US$45.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1573萬 | 2.9% |
191,530
+12,269
| +7% | +US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1502萬 | 2.77% |
75,071
+662
| +0.9% | +US$13.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1490萬 | 2.75% |
19,950
-588
| -3% | -US$42.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1413萬 | 2.61% |
146,448
+810
| +0.6% | +US$7.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1377萬 | 2.54% |
178,526
+3,106
| +2% | +US$22.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1209萬 | 2.23% |
49,775
+869
| +2% | +US$20.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1155萬 | 2.13% |
40,454
-16,182
| -29% | -US$423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1137萬 | 2.1% |
50,066
+892
| +2% | +US$19.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1132萬 | 2.09% |
51,591
+1,248
| +2% | +US$26.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1089萬 | 2.01% |
144,266
+20,699
| +17% | +US$176萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$1043萬 | 1.93% |
43,008
+5,796
| +16% | +US$132萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$947萬 | 1.75% |
32,743
+1,006
| +3% | +US$28.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$849萬 | 1.57% |
22,756
+705
| +3% | +US$28.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$730萬 | 1.35% |
30,642
+666
| +2% | +US$16.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$716萬 | 1.32% |
+30,000
| 新 | +US$753萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$653萬 | 1.21% |
95,995
-1,990
| -2% | -US$12.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$584萬 | 1.08% |
110,009
+34,717
| +46% | +US$199萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
賣權
Citigroup
C
US$2084億
| US$560萬 | 1.03% |
+40,000
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$549萬 | 1.01% |
9,754
+337
| +4% | +US$20.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CCT
WCM
AGP
DI
LI
VCM
FVCM
WWMSC
Clear Wave Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clear Wave Wealth Management持有212個部位，價值US$5.41億，較前一季的US$4.63億增加17%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Clear Wave Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增36項、增加90檔、減碼54檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共69,516股，價值US$495萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，估計金額為US$454萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的76%，其次為科技和通訊服務。
- Clear Wave Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進69,516股，價值US$495萬。
- Clear Wave Wealth Management在2026年第2季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$199萬。
- Clear Wave Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，估計減持了US$454萬。
- Clear Wave Wealth Management於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$55.6萬。
- 在2026年第2季，Clear Wave Wealth Management的投資組合規模為US$5.41億，前十大持股占46%。
- Clear Wave Wealth Management在2026年第2季新增了36個部位，並平倉21個部位。
- Clear Wave Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.41億。
根據Clear Wave Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。