Capital Planning 投資組合持股

Capital Planning的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Capital Planning持有93個部位，價值US$3.76億，較前一季的US$3.43億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的58%。

Capital Planning在2026年第3季投入US$2376萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共9,806股，價值US$148萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的82%，其次為科技和工業。

賣出方面，減碼金額最大的是AbbVie，估計減持了US$192萬。

• Capital Planning在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進9,806股，價值US$148萬。
• Capital Planning在2026年第3季增持Quanta Services的幅度最大，估計增加US$2748萬。
• Capital Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是AbbVie，估計減持了US$192萬。
• Capital Planning於2026年第3季完全出清Schwab U.S Small- Cap ETF，估計賣出金額為US$47.9萬。
• 在2026年第3季，Capital Planning的投資組合規模為US$3.76億，前十大持股占58%。
• Capital Planning在2026年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
• Capital Planning的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$3.76億。

根據Capital Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。