Burk Holdings 投資組合持股

Burk Holdings的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Burk Holdings持有698個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.33億增加16%。 其前十大持股占投資組合的54%。

Burk Holdings在2026年第2季投入US$1182萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共1,958股，價值US$15萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$123萬。

• Burk Holdings在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共買進1,958股，價值US$15萬。
• Burk Holdings在2026年第2季增持U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$322萬。
• Burk Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$123萬。
• Burk Holdings於2026年第2季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$109萬。
• 在2026年第2季，Burk Holdings的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占54%。
• Burk Holdings在2026年第2季新增了22個部位，並平倉54個部位。
• Burk Holdings的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.71億。

根據Burk Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。