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BGWM
Bridge Generations Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.96億
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
14.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.31%
1年估算報酬率
+14.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.96億
AUM 成長
+US$2177萬
(+12%)
資金流向
+US$922萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.74%
持股
35
新
3
增持
16
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$197萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$179萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$145萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$135萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$97.1萬 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$5,584 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.54% |
| 2 | 科技 | 0.46% |
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Bridge Generations Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bridge Generations Wealth Management持有35個部位，價值US$1.96億，較前一季的US$1.74億增加12%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Bridge Generations Wealth Management在2026年第2季投入US$922萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共4,183股，價值US$21.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的99%，其次是科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計減持了US$28.4萬。
- Bridge Generations Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進4,183股，價值US$21.4萬。
- Bridge Generations Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional International Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$197萬。
- Bridge Generations Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計減持了US$28.4萬。
- Bridge Generations Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$97.1萬。
- 在2026年第2季，Bridge Generations Wealth Management的投資組合規模為US$1.96億，前十大持股占74%。
- Bridge Generations Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Bridge Generations Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.96億。
根據Bridge Generations Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。