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BGWM

Bridge Generations Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 196 M Rotación 11.43%
Rendimiento estimado a 1 año 14.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.8 M
Flujo de capital
+USD 9.22 M
Flujo de capital %
4.7%
10 principales posiciones (%)
73.74%
Posición
35
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 1.97 M
2
icono de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+USD 1.79 M
3
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 1.45 M
4
icono de SPTI
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+USD 1.35 M
5
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 1.03 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+USD 971 k
2
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 284 k
3
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 221 k
4
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 98.7 k
5
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 5.58 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.54%
2 Tecnología 0.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 34.3 M 17.46%
772,256
-5,155
-0.7% -USD 221 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAT
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 21.8 M 11.09%
311,403
+903
+0.3% +USD 60.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPTI
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 20.1 M 10.25%
708,223
+47,306
+7% +USD 1.35 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MUB
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 14.8 M 7.55%
137,613
+13,603
+11% +USD 1.45 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGR
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 10.7 M 5.46%
370,107
+10,421
+3% +USD 298 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 10.2 M 5.2%
250,965
+2,565
+1% +USD 101 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFIC
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 9.22 M 4.7%
247,440
+1,832
+0.7% +USD 68.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGP
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 8.55 M 4.36%
156,964
-5,223
-3% -USD 284 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGX
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 7.79 M 3.97%
145,346
+37,181
+34% +USD 1.97 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de DUHP
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 7.27 M 3.7%
174,112
+7,464
+4% +USD 298 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VCIT
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 6.81 M 3.47%
82,421
+12,504
+18% +USD 1.03 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de STIP
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 6.29 M 3.2%
61,524
+17,326
+39% +USD 1.79 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de DIHP
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 5.54 M 2.82%
162,388
+3,101
+2% +USD 105 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DISV
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 5.13 M 2.61%
127,787
+2,761
+2% +USD 115 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.65 M 2.37%
12,566
+376
+3% +USD 134 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAX
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 3.29 M 1.68%
89,299
-152
-0.2% -USD 5.58 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MUNI
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 3.15 M 1.61%
59,878
+13,081
+28% +USD 685 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFUV
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 3.12 M 1.59%
56,732
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de JMUB
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 2.64 M 1.35%
52,136
+9,535
+22% +USD 480 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.83 M 0.93%
25,677
+2,338
+10% +USD 163 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SUB
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 1.81 M 0.92%
17,025
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFIV
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 1.39 M 0.71%
25,732
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VBR
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.2 M 0.61%
4,925
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de NOW
24
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 905 k 0.46%
9,113
-997
-10% -USD 98.7 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFSU
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
USD 837 k 0.43%
17,946
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fondos similares

CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois AUM de USD 196 M 40.59% Rendimiento estimado a 1 año
VCM
Viewpoint Capital Management Seattle, Washington AUM de USD 196 M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Carlson Financial Canby, Oregon AUM de USD 196 M
LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de USD 196 M 84.21% Rendimiento estimado a 1 año
RF
Rubicon Founders Nashville, Tennessee AUM de USD 196 M 53.12% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 197 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York AUM de USD 197 M 47.99% Rendimiento estimado a 1 año
RM
Radcliff Management New York AUM de USD 197 M 46.69% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bridge Generations Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bridge Generations Wealth Management mantenía 35 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 12% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

Bridge Generations Wealth Management destinó USD 9.22 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4,183 acciones con un valor de USD 214 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 284 k.

  • La mayor compra de Bridge Generations Wealth Management en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4,183 acciones por un valor de USD 214 k.
  • Bridge Generations Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.97 M.
  • La mayor reducción de Bridge Generations Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 284 k.
  • Bridge Generations Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
  • Las diez principales posiciones de Bridge Generations Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 196 M en T2 2026.
  • Bridge Generations Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bridge Generations Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.

Según el Informe 13F de Bridge Generations Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.