de Bridge Generations Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridge Generations Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 21.8 M	Comprar	311,403 +903	+0.3%	+USD 60.3 k	11.09%	2
2026 Q1	USD 19.4 M	Comprar	310,500 +9,171	+3%	+USD 582 k	11.12%	2
2025 Q4	USD 17.9 M	Comprar	301,329 +7,494	+3%	+USD 437 k	11.11%	2
2025 Q3	USD 17.1 M	Vender	293,835 -78,157	-21%	-USD 4.45 M	11.36%	2
2025 Q2	USD 20.1 M	Vender	371,992 -19,792	-5%	-USD 1.01 M	12.17%	2
2025 Q1	USD 20.2 M	Comprar	391,784 +14,159	+4%	+USD 779 k	12.67%	2
2024 Q4	USD 21 M	Comprar	+377,625	Nuevas	+USD 21.6 M	13.88%	2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridge Generations Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Bridge Generations Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 60.3 k y elevar la posición a 311,403 acciones con un valor de USD 21.8 M. La posición representa 11.09% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Bridge Generations Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Bridge Generations Wealth Management tenía 311,403 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 21.8 M.
Bridge Generations Wealth Management compró 903 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 60.3 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 11.09% de la cartera de Bridge Generations Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 2.
Bridge Generations Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Bridge Generations Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.