Bridge Generations Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bridge Generations Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	311.403 +903	+0,3 %	+60.342 $	11,09 %	2
2026 Q1	19,4 Mio. $	Kaufen	310.500 +9.171	+3 %	+582.462 $	11,12 %	2
2025 Q4	17,9 Mio. $	Kaufen	301.329 +7.494	+3 %	+437.285 $	11,11 %	2
2025 Q3	17,1 Mio. $	Verkaufen	293.835 -78.157	-21 %	-4,45 Mio. $	11,36 %	2
2025 Q2	20,1 Mio. $	Verkaufen	371.992 -19.792	-5 %	-1,01 Mio. $	12,17 %	2
2025 Q1	20,2 Mio. $	Kaufen	391.784 +14.159	+4 %	+779.166 $	12,67 %	2
2024 Q4	21 Mio. $	Kaufen	+377.625	Neu	+21,6 Mio. $	13,88 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Bridge Generations Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bridge Generations Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 60.342 $ und erhöhte die Position damit auf 311.403 Aktien im Wert von 21,8 Mio. $. Die Position macht 11,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Bridge Generations Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridge Generations Wealth Management 311.403 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 21,8 Mio. $.
Bridge Generations Wealth Management kaufte im Q2 2026 903 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 60.342 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 11,09 % des Portfolios von Bridge Generations Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
Bridge Generations Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Bridge Generations Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .